文章核心观点 - 美国水务公司通过有机和无机举措持续拓展业务，不断上升的盈利预期、长期投资计划和增长机会使其成为公用事业领域可靠的投资选择 [1] 盈利预测与增长率 - 过去90天，2025年每股收益（EPS）的Zacks共识估计上调0.2%至5.70美元 [2] - 2025年营收的Zacks共识估计为46.6亿美元，较上年增长2.07% [2] - 公司长期（三到五年）盈利增长率为8.2% [2] 系统性投资与费率上调 - 公司计划2025年投资33亿美元加强和扩展水及污水处理基础设施，2025 - 2029年计划投资170 - 180亿美元，2025 - 2034年计划投资400 - 420亿美元 [3] - 自2024年1月1日起生效的新费率为公司年营收增加3.46亿美元，待批准的费率案若获批将使营收再增加3.75亿美元 [4] 股息历史 - 公司通过分红持续提升股东价值，目前季度股息为每股0.765美元，年化派息3.06美元，长期股息预计增长7 - 9% [5] - 公司当前股息收益率为2.42%，高于Zacks标准普尔500综合指数的1.51% [5] 偿债能力 - 2024年第三季度末的利息保障倍数为3.5，表明公司有能力轻松履行未来利息支付义务 [6] 收购扩张 - 2023年通过23次收购增加18100名客户，2024年前九个月完成5次收购增加33400名新客户，截至2024年10月30日待完成的22次收购将再增加43400名客户 [7] - 公司致力于通过无机和有机方式拓展业务，专注收购服务5000 - 50000名客户的公用事业公司，也会考虑大型收购机会 [8] 股价表现 - 过去一个月，公司股价上涨0.4%，行业增长0.2% [10] 其他可考虑股票 - 同一行业的其他顶级股票包括Dominion Energy（D）、American States Water（AWR）和Atmos Energy（ATO），均为Zacks排名2 [12] - D长期盈利增长率为13.6%，过去60天2025年EPS的Zacks共识估计上调0.3% [12] - AWR长期盈利增长率为1.85%，2025年EPS的Zacks共识估计同比增长10.71% [13] - ATO长期盈利增长率为7.01%，过去60天2025财年EPS的Zacks共识估计上调0.3% [13]