文章核心观点 - 公司股价近六个月表现出色，但面临高估值和潜在挑战，投资者需权衡其投资价值 [1][2][5] 技术指标 - 公司股价高于50日和200日简单移动平均线，显示持续看涨势头 [2] 发展动力 - E - 基础设施业务是增长主要驱动力，2024年第三季度占总收入45%，同比增长90%，运营利润率扩至25.8%，超50%积压订单为数据中心项目，拓展新地区增强增长前景 [6][7] - 2024年第三季度末积压订单达23.7亿美元，交通解决方案业务表现良好，2024年前九个月收入增长33.8%，运营利润率达6.9%，联邦基础设施资金支持提供收入可见性 [8][9] - 2024年前九个月运营现金流3.228亿美元，支持战略收购和股票回购，现金余额超总债务，债务/EBITDA比率为1倍，财务状况良好 [10][11] 潜在影响因素 - 存在收入波动、过度依赖数据中心项目和大型项目执行风险等潜在不利因素 [12] - 建筑解决方案业务疲软，2024年第三季度收入下降10%，营业收入下降12%，受达拉斯住宅市场需求低迷和高房贷利率影响 [13] 估值情况 - 公司远期市盈率28.17倍，高于行业的21.95倍，但低于部分同行 [14] 盈利预测趋势 - 过去60天分析师维持每股收益预测，2025年预计同比增长8.1%，缺乏向上修正引发对增长势头持续性的担忧 [17] 投资建议 - 分析师看好公司短期潜力，华尔街平均目标价暗示7.3%上涨空间，公司过去12个月股本回报率超行业平均 [19] - 鉴于缺乏盈利预测修正和较高估值，公司股票可能已反映预期增长，Zacks评级为持有，建议投资者持有而非当前激进买入，等待更好切入点或盈利预测积极变化 [20]