AI 技术发展与投资趋势 - 微软创始人比尔·盖茨认为 ChatGPT 是革命性技术之一 其通过 AP Bio 考试并答对 59 题 [1] - 全球 AI 支出预计到 2028 年将翻倍至 6320 亿美元 年复合增长率约为 29% [2] - Meta 和微软等科技巨头正在投入数十亿美元购买英伟达芯片和数据中心以争夺 AI 主导权 [2] 数据中心与能源需求 - 数据中心建设成本高昂 且需要大量电力 预计到 2028 年数据中心的能源消耗将翻倍或翻三倍 [3] - 美国电网接近满负荷 得克萨斯州电力可靠性委员会曾支付超过 3000 万美元给比特币矿工以限制其用电 [3] - 能源行业未来四年将处于“甜蜜点” 因供需紧张和政策环境友好 [3][4] 受益于能源需求的股票 OKLO - 开发小型模块化核反应堆 提供清洁、安全且经济的能源 [5] - 董事会成员包括 OpenAI CEO 萨姆·奥特曼 前董事会成员克里斯·赖特被任命为美国能源部负责人 [6] - 尽管尚未产生收入 但股价在过去一年上涨约 150% [7] Constellation Energy (CEG) - 美国领先的能源公司 提供电力、天然气和能源管理服务 并扩展可再生能源组合 [8] - 以 164 亿美元收购 Calpine 增加大量发电资产 预计将受益于 AI 数据中心需求 [9] - 收购消息公布后 股价大涨超过 20% [10] - 华尔街分析师对 CEG 持乐观态度 过去两个月多次上调盈利预期 [11][12] Bloom Energy (BE) - 利用天然气和其他燃料通过化学反应发电 帮助数据中心运营商生成清洁能源 [13] - 与美国电力公司达成 1 吉瓦燃料电池供应协议 股价因此飙升 59% [14] 总结 - AI 革命与华盛顿新政府的政策结合 使 OKLO、CEG 和 BE 等公司股票具有巨大上涨潜力 [15]