财务表现 - 公司2024年第四季度调整后每股收益为90美分 超过Zacks共识预期的87美分 但低于去年同期的99美分 [1] - 2024年全年调整后每股收益为3.46美元 超过Zacks共识预期的3.33美元 但低于去年同期的3.61美元 [2] - 公司2024年第四季度归属于普通股股东的净利润为5.82亿美元 同比增长18.3% 但2024年全年净利润为21.6亿美元 同比下降2.6% [3] - 公司2024年第四季度总收入为21.7亿美元 同比增长0.9% 但低于Zacks共识预期的22.1亿美元 2024年全年收入为85亿美元 同比下降2.6% 略低于Zacks共识预期的85.2亿美元 [4] 收入与支出 - 公司2024年第四季度净利息收入为14.4亿美元 同比增长1.4% 符合预期 [4] - 净利息收益率从去年同期的2.85%上升至2.97% 高于预期的2.91% [5] - 非利息收入同比下降1.6%至7.32亿美元 主要受抵押银行业务收入下降影响 低于预期的7.71亿美元 [5] - 非利息支出同比下降15.7%至12.3亿美元 主要由于营销费用下降 低于预期的13.2亿美元 [6] - 调整后非利息支出为12.2亿美元 同比略有上升 主要由于薪酬福利和技术通信费用增加 [6] 资产负债 - 截至2024年12月31日 公司平均贷款和租赁余额为1185亿美元 环比增长近1% 平均存款余额为1672亿美元 保持稳定 [7] - 信贷损失拨备为1.79亿美元 显著高于去年同期的5500万美元 也高于预期的1.567亿美元 [8] - 不良贷款和租赁余额为8.53亿美元 同比增长24% [8] - 第四季度净冲销额为1.36亿美元 占平均贷款和租赁余额的0.46% 高于去年同期的9600万美元或0.32% [9] - 信贷损失准备金总额为24.9亿美元 同比略有下降 高于预期的23.3亿美元 [9] 资本状况 - 一级风险资本比率为11.8% 高于去年同期的11.59% [10] - 普通股一级资本比率为10.51% 高于去年同期的10.29% [10] - 杠杆比率为9.22% 高于去年同期的8.73% [10] - 公司在第四季度回购了3亿美元的普通股 [11] 行业比较 - M&T银行2024年第四季度调整后每股收益为3.92美元 超过Zacks共识预期的3.70美元 远高于去年同期的2.81美元 [13] - Truist金融2024年第四季度调整后每股收益为91美分 超过Zacks共识预期的87美分 同比增长12.3% [14] 公司展望 - 战略收购使公司收入来源多样化 支持收入增长 [12] - 贷款增长和稳定的存款余额反映了资产负债表的实力 [12] - 资产质量疲软仍是近期关注点 [12]