Disc Medicine Announces Proposed Public Offering of Common Stock and Pre-Funded Warrants
公司融资计划 - 公司宣布启动一项承销发行计划,拟发行2亿美元普通股,并允许部分投资者选择预融资认股权证以购买普通股 [1] - 公司计划授予承销商30天期权,允许其以公开发行价格购买额外3000万美元普通股,扣除承销折扣和佣金 [1] - 此次发行的证券由公司提供,发行是否完成及具体规模和条款取决于市场和其他条件 [1] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于资助当前或新增产品候选药物的研究和临床开发 [2] - 资金还将用于支持bitopertin用于治疗红细胞生成性原卟啉症(EPP)和X连锁原卟啉症(XLP)的潜在商业化 [2] - 部分资金将用于营运资金和其他一般公司用途 [2] 发行相关机构 - Jefferies、Leerink Partners、Stifel和Cantor担任此次发行的联合账簿管理人 [2] 公司背景 - 公司是一家临床阶段的生物制药公司,专注于发现、开发和商业化治疗严重血液疾病的创新疗法 [5] - 公司正在构建一系列潜在的首创治疗候选药物组合,旨在通过靶向红细胞生物学的基本生物途径(特别是血红素生物合成和铁稳态)来应对广泛的血液疾病 [5] 发行法律文件 - 此次发行依据公司于2024年8月8日向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-3表格自动货架注册声明(编号333-281359)进行 [3] - 此次发行仅通过构成注册声明一部分的招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行 [3] - 与此次发行相关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给SEC,并可在SEC网站获取 [3]