公司融资与债务 - 公司完成了一笔非经纪私募配售，发行了总额为50万美元的无担保可转换债券，债券到期日为2027年1月21日 [1][2] - 债券的年利率为10%，利息按360天计算，利息将在到期日支付，公司可选择以现金或股份形式支付利息 [3] - 债券可转换为公司股份，转换价格为每股0.20美元，每单位包括一股普通股和一份认股权证，认股权证可在转换后三年内以每股0.20美元的价格行使 [2] - 债券和认股权证受10%和20%的“阻挡条款”限制，若转换或行使导致持有人持有公司已发行股份的10%或20%以上，则无法进行转换或行使 [4] - 公司计划将私募配售所得资金用于一般营运资金以及与Plum Acquisition Corp III的业务合并交易相关费用 [6] 公司业务与项目 - 公司是一家专注于美国制造的稀土元素的矿产勘探和开发公司，稀土元素用于半导体、电动汽车、先进机器人和国防领域 [9] - 公司正在开发创新的冶金加工技术，以进一步释放稀土元素的开发潜力 [10] - 公司的旗舰项目Peak Project位于德克萨斯州埃尔帕索东南部，拥有从Sierra Blanca Quarry提取的富含稀土元素的尾矿和堆存材料的权利 [11] - Peak Project是全球少数几个可以直接浸出提取稀土元素的硬岩项目之一，已获得初步采矿许可，并拥有购买Sierra Blanca Quarry采矿租约和相关基础设施的独家选择权 [11] 业务合并与未来计划 - 公司与Plum Acquisition Corp III的业务合并预计将在2025年上半年完成，合并将为Peak Project的运营和未来开发计划提供增长资金 [13] - 业务合并完成后，公司现有股东将100%转换为新成立的上市公司（Pubco）的股份 [13] - 公司计划通过业务合并进一步推动Peak Project的开发，并实现项目里程碑 [13] 公司内部交易 - 公司两名内部人士参与了私募配售，购买了总额为1.5万美元的债券，该交易构成关联方交易，但根据MI 61-101的规定，免于正式估值和少数股东批准 [7]