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Azul Announces Expiration and Final Results of Previously Announced Exchange Offers in respect of Existing 2029 Second Out Notes and Existing 2030 Second Out Notes for New Notes and Solicitations of Consents to Proposed Amendments to the Existing Indenture
AzulAzul(US:AZUL) Prnewswire·2025-01-22 20:00

文章核心观点 - 巴西阿苏尔航空公司(Azul)宣布此前公布的债券交换要约和同意征求到期及最终结果,若满足或豁免交换要约条件,预计将迅速结算并适时公布结算日期 [1][4] 交换要约和同意征求情况 - 交换要约和同意征求于2025年1月21日下午5点(纽约时间)到期 [2] - 截至到期日,98.02%的2029年现有票据、94.51%的2030年现有票据以及95.55%的两个系列现有票据(合计)已有效提交交换且未有效撤回,满足交换要约的最低交换条件 [3] 交换要约完成条件 - 发行人完成交换要约和相关同意征求需满足一系列条件,包括收到有效提交的现有票据达到一定比例、对契约进行某些修订、发行至少5亿美元的超级优先票据、完成第一顺位票据交换要约等,部分条件可由公司豁免 [3] 结算安排 - 若满足或豁免交换要约条件,公司预计迅速结算交换要约并适时公布结算日期 [4] - 结算日,发行人预计接受所有有效提交(且未有效撤回)的现有票据进行交换并结算,不会以现金支付已接受交换的现有票据的应计未付利息,合格持有人将以结算日发行的新票据的额外本金形式获得该利息 [5] 拟议修订 - 发行人已获得足够同意以实施各系列现有票据的拟议修订,结算日将执行补充契约以实现对现有票据条款的拟议修订 [6] 公司介绍 - 阿苏尔航空是巴西按航班起降次数和服务城市数量计算最大的航空公司,每日提供1000次航班飞往160多个目的地,运营机队超过180架飞机,拥有15000多名机组人员,航线网络有300条直飞航线,曾获2022年全球最准点航空公司、2020年TripAdvisor全球最佳航空公司等荣誉 [14]