文章核心观点 Azul宣布此前子公司发起的现有票据交换新票据要约及征求同意事项到期和最终结果，交换要约最低条件已满足，待条件满足或豁免后将尽快结算并宣布结算日期 [1][3][5] 交换要约及征求同意情况 - 交换要约和征求同意于2025年1月21日下午5点到期，截至该时间99.69%的现有票据本金已有效提交交换且未有效撤回，交换要约最低条件已满足 [3] - 发行人完成交换要约和征求同意需满足一系列条件，部分条件可由Azul放弃 [4] 结算安排 - 待交换要约条件满足或豁免后，Azul预计将尽快结算并宣布结算日期 [5] - 结算日发行人预计接受所有有效提交的现有票据进行交换并结算，不支付已接受交换的现有票据的应计未付利息现金，新票据利息起算日为2024年11月28日 [6] - 发行人已收到对现有票据进行拟议修订所需的足够同意，结算日将执行补充契约以实施修订 [7] 参与资格及限制 - 新票据发行未也不会在美国证券法或州证券法下注册，只有符合条件的现有票据持有人可参与交换要约和征求同意，新票据不得转让或由竞争对手持有 [8][9] - 交换要约和征求同意仅根据发行备忘录向允许的人员和司法管辖区进行，新闻稿不构成买卖现有票据或新票据的要约 [10] - 新票据未也不会在巴西资本市场发行、配售、分销、提供或交易，在巴西公开发行需事先注册，除特定情况外不会在巴西发售 [11] 公司信息 - Azul是巴西按航班出发次数和服务城市数量计算最大的航空公司，每日提供1000次航班飞往超160个目的地，运营机队超180架飞机，拥有超15000名机组人员，航线网络有300条直飞航线 [16] - 2022年Azul被Cirium评为全球最准点航空公司，2020年被TripAdvisor评为全球最佳航空公司 [16]