交易概述 - Ally Financial 宣布将其信用卡业务出售给 CardWorks 及其全资银行子公司 Merrick Bank 交易包括 23 亿美元的信用卡应收账款和 130 万活跃持卡人 [1] - 交易预计于 2025 年完成 需满足常规交割条件 [2] Ally Financial 的战略调整 - 出售信用卡业务是 Ally 简化结构、聚焦核心业务并提高回报的战略举措 [2] - Ally 强调将继续专注于客户、社区、员工和股东的利益 [2] CardWorks 的战略扩展 - 此次收购是 CardWorks 扩展其近优质信用卡业务的重要一步 符合其业务发展方向 [2] - CardWorks 自平台成立以来一直是其服务合作伙伴 对 Ally 的信用卡业务团队表示赞赏 [2] 交易相关方 - J P Morgan Securities LLC 担任 Ally 的财务顾问 Sullivan & Cromwell LLP 担任其法律顾问 [3] - Cravath Swaine & Moore LLP 担任 CardWorks 的法律顾问 [3] 公司背景 - Ally Financial 是美国最大的全数字化银行 拥有领先的汽车金融业务 服务约 1000 万客户 提供存款、证券经纪、投资咨询、汽车金融和保险服务 [4] - CardWorks 是信用和支付领域的领导者 拥有 38 年历史 专注于以客户为中心的数据和技术创新 [6] - Merrick Bank 是 CardWorks 的全资子公司 专注于为非优质和近优质消费者提供金融服务 [7]