公司融资与债务结构 - 公司于2025年1月17日签订证券购买协议，购买者同意购买总额为250,000美元的初始债券和总额为2,000,000美元的修订及重述高级担保可转换债券 [1] - 初始债券的年利率为7%，到期日为2025年3月15日或任何“合并交易”的最终协议签订日期 [2] - 在额外交割时，初始债券将转换为额外债券，额外债券总额为2,000,000美元，资金来源包括初始债券的250,000美元、合并协议签订时的500,000美元、提交S-4注册声明时的750,000美元以及注册声明生效时的500,000美元 [3] - 额外债券的年利率为7%，到期日为合并交易完成日或额外债券发行后的12个月 [3] - 在到期日，公司将偿还额外债券的累计利息和本金，若以现金偿还，持有人将获得未偿还本金和累计利息的115%溢价 [4] - 若未在到期日偿还，持有人可将额外债券的本金和累计利息转换为公司普通股，转换价格为额外债券执行前一日公司普通股收盘价的175%，最低价格为每股5美元 [4] - 若转换后持有人将持有超过9.9%的公司普通股，则不可转换，持有人可选择将9.9%的持股上限降低至4.9% [4] 公司业务与市场定位 - 公司是一家金融科技和社交媒体混合平台，为股票和期权交易者提供实时专有分析和新闻 [5] - 公司的网络软件采用人工智能增强的“预测技术”，扫描纳斯达克、纽约证券交易所、CBOE等市场，分析超过10,000只股票和1,500,000份期权合约 [5] - 公司提供完全互动的社交媒体平台，用户可以通过共同网络快速高效地交换信息和想法 [5] - 公司最近推出了实时音频/屏幕共享功能，允许会员在Blackbox社区内分享交易策略和市场见解 [5] - 公司是一家SaaS公司，用户遍布40多个国家，当前订阅费用为每月99.97美元或每年959美元 [5] 公司未来展望 - 公司首席执行官表示，此次融资将帮助公司获得运营所需的临时资本以及未来预期的交易费用 [5] - 公司正在努力完成一项合并交易，以创造显著的股东价值 [5]