文章核心观点 美国能源公司宣布定价承销公开发行A类普通股，预计2025年1月23日完成交易，所得款项用于工业气体开发项目及支持运营 [1][2][3] 发行情况 - 公司公开发行423.6万股A类普通股，发行价每股2.65美元，承销佣金后净收益约1050万美元，还授予承销商63.54万股超额配售权 [1] - 发行预计2025年1月23日完成，需满足惯常成交条件 [2] 资金用途 - 公司计划用发行所得净收益为工业气体开发项目提供增长资金，包括新工业气井、加工厂及设备，并支持后续运营 [3] - 若承销商行使部分超额配售权，额外所得款项可用于按公司净发行价从关联方Sage Road Capital, LLC或其附属公司购买普通股 [3] 发行管理 - Roth Capital Partners担任此次发行的唯一账簿管理人，Johnson Rice & Company和D. Boral Capital担任联合管理人 [4] 注册文件 - 此次发行依据2022年9月15日向美国证券交易委员会提交并生效的S - 3表格上架注册声明进行，相关初步招股说明书补充文件、基础招股说明书及最终招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会 [5] 公司简介 - 公司是一家成长型公司，专注于整合美国优质资产，通过低风险开发优化生产并产生自由现金流，同时维持有吸引力的股东回报计划，致力于在运营地区减少碳足迹 [7] 投资者关系 - 投资者关系联系人是Mason McGuire，邮箱为IR@usnrg.com，电话为(303) 993 - 3200，公司网址为www.usnrg.com [8]