文章核心观点 美国能源公司宣布定价承销公开发行423.6万股A类普通股，预计净收益约1050万美元，所得款项用于工业气体开发项目及支持运营，若承销商行使超额配售权，额外收益或用于从关联方购买普通股 [1][3] 发行情况 - 公司宣布定价承销公开发行423.6万股A类普通股，每股面值0.01美元，发行价2.65美元，承销佣金后净收益约1050万美元 [1] - 公司授予承销商63.54万股超额配售权 [1] - 发行预计2025年1月23日完成，需满足惯例成交条件 [2] 资金用途 - 公司计划用发行净收益为工业气体开发项目提供增长资金，包括新工业气井、加工厂及设备，并支持后续运营 [3] - 若承销商行使部分超额配售权，公司收到的额外收益可用于以发行净价从关联方Sage Road Capital, LLC或其附属公司购买普通股 [3] 发行管理 - Roth Capital Partners担任发行唯一账簿管理人，Johnson Rice & Company和D. Boral Capital担任联合管理人 [4] 注册文件 - 发行依据2022年9月15日向美国证券交易委员会提交并生效的S - 3表格上架注册声明，包括基础招股说明书 [5] - 与发行有关的初步招股说明书补充文件及随附基础招股说明书，以及最终招股说明书补充文件（如有）将提交给美国证券交易委员会，可在其网站获取，也可向Roth Capital Partners索取 [5] 公司简介 - 公司是一家成长型公司，专注整合美国优质资产，通过低风险开发优化生产、产生自由现金流，同时维持有吸引力的股东回报计划，致力于在运营地区减少碳足迹 [7] 投资者关系 - 投资者关系联系人是Mason McGuire，邮箱IR@usnrg.com，电话(303) 993 - 3200，公司网址www.usnrg.com [8]