财务表现 - 公司2024年第四季度调整后每股收益(EPS)为1.2美元 低于市场预期的1.25美元 同比去年同期的1.46美元有所下降 [1] - 2024年全年调整后EPS为5.39美元 略高于市场预期的5.38美元 但较去年同期的7.75美元大幅下降 [2] - 2024年第四季度归属于普通股股东的净收入(GAAP)为1.63亿美元 较去年同期的2700万美元大幅增长 但全年净收入为6.71亿美元 同比下降21.4% [3] 收入与支出 - 2024年第四季度总收入为8.25亿美元 同比增长5.5% 但低于市场预期的8.346亿美元 全年收入为32.4亿美元 同比下降9.7% 低于市场预期的32.8亿美元 [4] - 第四季度净利息收入(NII)为5.75亿美元 同比下降1.5% 但净利息收益率同比上升15个基点至3.06% [4] - 非利息收入为2.5亿美元 同比增长26.3% 主要得益于存款账户服务费 资本市场收入 经纪费用等的增长 [5] - 非利息支出为5.87亿美元 同比下降18.2% 主要由于薪资福利和FDIC保险费用下降 [5] - 效率比率降至69.51% 较去年同期的91.86%显著改善 表明盈利能力提升 [6] 资产负债 - 截至2024年12月31日 公司贷款总额为505亿美元 环比持平 存款总额为638亿美元 环比增长1.2% [7] - 信贷损失拨备为2100万美元 同比增长75% 信贷损失拨备总额为7.25亿美元 同比持平 [8] - 不良资产总额激增73%至3.08亿美元 信贷损失拨备与总贷款比率从1.4%上升至1.44% 净冲销额增长20%至1600万美元 [8][9] 资本状况 - 总资本比率从13.52%上升至14.22% 普通股一级资本比率从11.09%上升至11.89% [10] - 有形普通股权益比率从6.3%上升至7% [10] - 公司回购了1亿美元普通股 [11] 同业表现 - Fifth Third Bancorp(FITB)第四季度调整后EPS为0.9美元 超出市场预期的0.87美元 但低于去年同期的0.99美元 受益于净利息收入和贷款余额增长 但受到费用收入下降和资产质量疲软的拖累 [13] - M&T Bank Corporation(MTB)第四季度调整后每股运营收益为3.92美元 超出市场预期的3.7美元 较去年同期的2.81美元大幅增长 受益于贷款和租赁业务增长 非利息收入增加 支出和信贷损失拨备下降 但存款余额下降构成拖累 [14]