文章核心观点 - BJ's Wholesale Club发展态势良好，新俱乐部开业、会员数量增加、销售增长等，但股票估值较高，同时推荐了几只其他股票 [1][5][11] BJ's Wholesale Club新店情况 - 公司将于2025年1月31日在肯塔基州路易斯维尔开设第250家俱乐部，这是其在该州的首家门店，使其业务拓展至第21个州，新店设有加油站 [1] BJ's Wholesale Club为会员提供的价值与便利 - 为会员提供高达25%的日常杂货折扣，商品种类丰富，还有100%退款的会员保证 [2] - 会员可叠加使用公司优惠券和制造商优惠券，加油站提供低价燃油及额外节省项目 [3] - 提供线上线下无缝购物体验，有路边取货、店内取货、当日送达等服务，店内可使用移动应用快速结账 [4] BJ's Wholesale Club的增长驱动与战略重点 - 专注自有品牌组合扩张和全渠道能力提升，推动会员注册和续费增加，2024财年第三季度会员费收入同比增长8.4%，会员总数达750万，自2018年增长40% [5] - 可比俱乐部销售额（不包括汽油）在2024财年第三季度增长3.8%，客流量贡献超4个百分点 [6] - 数字转型成效显著，2024财年第三季度数字销售增长30%，季节性商品复苏、信用卡项目增强等适应消费者需求 [7] BJ's Wholesale Club的业绩表现 - 过去三个月，公司股价上涨14%，跑赢行业和标准普尔500指数的1%和4.4% [8] - 股票当前远期12个月市盈率为23.31，高于行业平均的7.47，长期投资者可持有，潜在投资者可等待更好切入点 [11][12] 推荐股票情况 - Freshpet Inc.目前评级为强烈买入，本财年销售额和收益预计分别增长27.2%和228.6%，过去四个季度平均盈利惊喜为144.5% [13] - United Natural Foods, Inc.目前评级为强烈买入，本财年销售额和收益预计分别增长0.3%和442.9%，过去四个季度平均盈利惊喜为553.1% [15] - The Simply Good Foods Company目前评级为买入，本财年销售额和收益预计分别增长9.4%和4.4%，过去四个季度平均盈利惊喜为5.7% [16][17]