文章核心观点 2024年第四季度公司净亏损,主要因解决信贷质量问题和退出非核心消费贷款组合采取系列行动 公司积极应对,有望在2025年实现稳健财务表现 [1][8][9] 第四季度亮点 - 2024年第四季度归属于普通股股东净亏损5480万美元,摊薄后每股亏损2.52美元,而2024年第三季度净利润1620万美元,摊薄后每股收益0.74美元;2023年第四季度净利润1850万美元,摊薄后每股收益0.84美元 [1] - 调整后税前、拨备前收益2150万美元,上一季度为2750万美元 [6] - 出售8710万美元LendingPoint消费贷款组合,确认净冲销和信贷损失拨备1730万美元 [3][6] - 计划出售3.717亿美元Greensky组合,转移至待售时确认净冲销和信贷损失拨备3340万美元 [3][6] - 贷款净冲销1.027亿美元,贷款信贷损失拨备9350万美元以解决贷款组合信贷问题 [6] - 净息差3.19%,上一季度为3.10% [6] - 财富管理收入770万美元,上一季度为710万美元 [6] - 普通股一级资本比率8.37%,2024年9月30日为9.00%,2023年12月31日为8.40% [6] - 总风险加权资本比率13.38%,2024年9月30日为13.98%,2023年12月31日为13.20% [6] 信贷质量问题及应对措施 非核心消费贷款 - 2024年第四季度决定加速出售非核心消费贷款组合,包括LendingPoint和Greensky贷款 [2][3] - 2024年12月出售8710万美元LendingPoint组合,确认净冲销和信贷损失拨备1730万美元 [3] - 计划出售3.717亿美元Greensky消费贷款组合,转移至待售时确认净冲销和信贷损失拨备3340万美元 [3] 专业金融集团 - 对商业房地产项目提供过桥贷款融资,对该组合进行战略审查 [4] - 五笔余额5780万美元贷款从次级转为不良,确认冲销660万美元 [4] - 五笔余额5580万美元不良贷款更新评估,2024年第四季度确认冲销1880万美元 [4] - 2024年第四季度确认一处与前辅助生活贷款相关OREO房产减值费用210万美元 [4] 设备融资 - 2024年设备融资组合冲销主要集中在运输行业 [6][7] - 2024年第四季度该组合冲销1530万美元 [6] - 非应计贷款和租赁从2024年9月30日的2140万美元降至1130万美元 [7] - 评估行业恶化情况,确认减值费用760万美元 [7] 资产负债表亮点 - 2024年12月31日总资产75.3亿美元,2024年9月30日为77.5亿美元,2023年12月31日为78.7亿美元 [10] - 2024年12月31日贷款组合51.7亿美元,2024年9月30日为57.5亿美元,2023年12月31日为61.3亿美元 [10] 贷款情况 贷款余额变化 - 2024年第四季度未偿还贷款较2024年9月30日减少5.812亿美元,降幅10.1% [11] - 消费贷款减少5.06亿美元至1.572亿美元,主要因贷款组合出售、转移至待售和贷款偿还 [12] - 设备融资贷款和租赁余额减少5170万美元 [12] 贷款质量 - 2024年12月31日次级应计贷款较2024年9月30日减少8870万美元至7880万美元 [14] - 2024年12月31日不良贷款较2024年9月30日增加2560万美元至1.401亿美元 [15] - 2024年第四季度确认贷款信贷损失拨备费用9350万美元,净贷款冲销1.027亿美元 [16] - 2024年12月31日贷款信贷损失拨备总额7540万美元,2024年9月30日为8580万美元,2023年12月31日为6850万美元 [17] 存款情况 - 2024年12月31日总存款62亿美元,2024年9月30日为62.6亿美元 [18] - 非利息存款增加490万美元,有息存款减少6450万美元 [18] - 2024年12月31日经纪定期存款占总存款4.2% [18] 经营成果亮点 净利息收入和息差 - 2024年第四季度净利息收入和净息差分别增至5630万美元和3.19%,上一季度为5520万美元和3.10% [21] - 2024年第四季度平均生息资产70.1亿美元,上一季度为70.7亿美元 [22] - 2024年第四季度贷款平均收益率6.04%,上一季度为6.15% [23] - 2024年第四季度投资证券平均余额12.1亿美元,收益率4.73%,上一季度平均余额11.6亿美元,收益率4.71% [24] - 2024年第四季度平均计息负债56.9亿美元,上一季度为57.6亿美元 [25] - 2024年第四季度平均计息存款成本3.04%,较上一季度下降21个基点 [26] 非利息收入 - 2024年第四季度非利息收入1960万美元,上一季度为1930万美元 [33] - 2024年第四季度财富管理收入770万美元,较上一季度增加60万美元,增幅7.8% [35] - 全年非利息收入增加1120万美元,增幅16.7% [37] 非利息支出 - 2024年第四季度非利息支出5420万美元,上一季度为4670万美元,2023年第四季度为4450万美元 [38] - 2024年第四季度非利息支出包括设备融资经营租赁抵押品和交回设备减值760万美元,OREO房产减值210万美元 [38] - 2024年12月31日季度效率比率71.42%,上一季度为62.76%,2023年第四季度为55.22% [39] 所得税费用 - 2024年第四季度所得税收益1960万美元,上一季度费用410万美元,2023年第四季度费用640万美元 [42] 资本情况 - 2024年12月31日,公司和银行均超过巴塞尔协议III监管资本要求,银行符合“资本充足”金融机构资格 [43] - 利率上升对投资组合和现金流套期保值影响导致2024年12月31日累计其他综合损失8200万美元,使有形账面价值每股减少3.81美元 [44] 股票回购计划 - 2023年12月5日董事会授权最高2500万美元普通股回购计划,2024年第四季度未回购,计划于2024年12月31日终止 [45] 公司概况 - 公司是社区金融控股公司,总部位于伊利诺伊州埃芬厄姆,是Midland States Bank唯一股东 [46] - 截至2024年12月31日,公司总资产约75.3亿美元,财富管理集团管理资产约41.5亿美元 [46] - 公司提供商业和消费银行产品及服务、商业设备融资、商户信用卡服务、信托和投资管理、保险和财务规划服务 [47]