文章核心观点 万祥科技2024年度业绩预亏，主要因动力/储能及微型锂离子电池业务未盈利、消费电子业务毛利率降低，公司还通过多种方式募集资金 [1] 业绩情况 - 2024年预计归属上市公司股东净利润为-2500万元至-1300万元，扣除非经常性损益后净利润为-2400万元至-1200万元 [1] - 报告期内归属上市公司股东净利润较上年同期下降，非经常性损益影响金额约为100万元 - 150万元，主要为理财利息收入、政府补贴及资产处置损益 [1] 亏损原因 - 动力/储能业务、微型锂离子电池业务处于客户开拓的产能爬坡期，尚未盈利 [1] - 为拓展消费电子业务市场占有率，对下游客户让利，导致消费电子毛利率较往年低 [1] 上市情况 - 2021年11月16日在深交所创业板上市，公开发行新股4001万股，发行价格12.20元/股，保荐机构为东吴证券 [1] - 上市首日盘中最高价报41.30元，此后股价震荡下跌 [1] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.88亿元，净额4.34亿元，较原拟募集少1.85亿元，原拟募集6.19亿元用于多个项目 [2] - 首次公开发行股票发行费用总额5377.10万元，其中保荐及承销费用3534.39万元 [3] - 2023年8月3日预案显示，向不特定对象发行可转债募集资金预计不超6亿元，用于投资项目及补充流动资金 [3] - 2024年4月18日通过议案，向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股，发行数量按规则确定，不超发行前股本总数30% [3] - 拟通过可转债和向特定对象发行A股股票募集资金总计不超9亿元 [4]