文章核心观点 - 美迪比公司近期运营表现未能令投资者满意，业务疲软和高债务水平持续对公司造成不利影响 [1] 影响美迪比公司的因素 业务疲软 - 住房市场疲软致住宅厨房产品需求降低，新旧房屋销售减少影响住宅厨房设备集团业务表现，2024年第二季度该业务板块业绩同比下降6.2%，第三季度同比下降3.8% [2] - 餐厅行业客流量下降，高工资和食品成本通胀使餐厅运营商承压，导致投资延迟和餐厅关闭增多，影响商用餐饮设备集团产品需求，该业务板块收入在2024年第二、三季度分别同比下降4.1%和5.3% [3] 股价表现 - 过去一年，美迪比公司股价上涨3.2%，而行业增长为15.4% [5] 高债务水平 - 2024年第三季度末公司债务高达23.6亿美元，资产负债表杠杆率高，长期债务/资本比率为0.40，高于行业的0.36 [5] - 2021年10月公司修改信贷协议，信贷额度从31亿美元增至45亿美元，将增加债务负担和财务义务 [6] 外汇问题 - 公司业务遍布全球，面临地缘政治、外汇不利变动和政府政策风险，2024年第三季度外汇问题使商用餐饮业务板块销售额下降0.1% [8] 盈利预期下调 - 过去60天，美迪比公司2024年第四季度盈利共识预期降至每股2.51美元，2025年盈利共识预期降至每股9.62美元 [9] 可考虑的股票 - 格雷厄姆公司目前Zacks评级为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为101.9%，过去60天对其2025财年（截至2025年3月）盈利的共识预期保持稳定 [10] - 应用工业技术公司目前Zacks评级为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为5%，过去60天对其2025财年（截至2025年6月）盈利的共识预期微升0.1% [11] - 查特工业公司目前Zacks评级为2，过去60天对其2024年盈利的共识预期提高了1.2% [11]