文章核心观点 OpenAI与甲骨文和软银合作或带来巨额AI基础设施投资，科技巨头也有相关投入，推动AI相关公司股价上涨，介绍部分热门AI股票表现 [1][2][3] 行业动态 - OpenAI与甲骨文和软银合作，未来四年或有高达五千亿美元投入AI基础设施 [1] - 微软计划在截至6月财年投资约800亿美元建设AI数据中心，谷歌、亚马逊和Meta也有类似规模投资计划 [2] - 科技巨头的投入推动AI“铲子股”上涨，如半导体、服务器、网络设备和发电机制造商 [3] 公司表现 网络设备类 - 网络硬件、软件和服务提供商Ciena上周股价飙升14%，受益于AI应用普及对光网络技术需求增加 [4] - 其CEO称随着云和AI推动网络带宽需求，公司将加速营收增长和扩大市场份额 [5] - 美银分析师预计Ciena今年是关键生成式AI受益者，在光市场（除中国）占近30%份额，800G光市场占近50% [6] - Ciena竞争对手Arista Networks上周股价上涨7.7% [7] 半导体类 - 电源管理半导体公司Monolithic Power Systems上周股价上涨8.4%，2024年第三季度AI和云计算收入增长86%，占总销售额约30% [8] - 德银分析师将其列入首选名单，重申买入评级和900美元目标价，认为其将随市场扩张实现AI相关增长，并受益于其他市场复苏 [9] 能源类 - 能源公司Vistra上周股价上涨11.9%，去年是标普500指数中表现第二好股票，受益于数据中心电力需求激增 [12] - 云超大规模企业寻求核能为数据中心和AI工作负载供电，微软与Constellation Energy达成重启核电站协议，亚马逊支持小型模块化反应堆开发 [13] 分析师评级 - 8位追踪Ciena的华尔街分析师中7位给予“买入”评级，1位“持有”，平均目标价91.56美元，较周五收盘价低5% [6] - 11位追踪Monolithic的分析师中10位给予“买入”评级，1位“持有”，平均目标价822.91美元，较周五收盘价高21% [10] - 4位追踪Vistra的分析师均给予“买入”评级，平均目标价170.75美元，较周五收盘价低10.7% [14]