文章核心观点 - 过去六个月Fortinet股价大幅上涨，表现优于行业和竞争对手，得益于其强大的安全解决方案平台和云服务等，公司业务拓展良好且对2024年业绩给出积极预期，具有投资价值 [1][3][10] 股价表现 - 过去六个月Fortinet股价飙升68.8%，跑赢Zacks计算机与科技板块14.8%的涨幅和Zacks互联网软件行业31.5%的回报 [1] - 同期思科系统、帕洛阿尔托网络和Check Point软件技术的股价分别上涨31.5%、16.5%和6% [2] 业务优势 - 公司安全解决方案需求强劲，得益于Fortinet安全结构平台和基于云或SaaS的产品，其广泛的产品组合、人工智能驱动能力和安全订阅增长推动股价上升 [3] - 安全网络解决方案通过FortiOS集成网络和安全，支持多种环境，基于ASIC技术性能比竞争对手高5倍，产品包括安全服务边缘、SD - WAN等 [4] - 旗舰产品FortiGate持续被大量采用，推动公司收入增长 [5] - 2024年第三季度，统一SASE业务占比23%，订单强劲且管道业务激增130%，是唯一在单一FortiOS平台提供完整SASE解决方案的供应商 [6] 业务拓展 - 计划2025年初推出适用于FortiAI的生成式AI，以增强基于AI的安全运营 [7] - 2024年第三季度与零售客户达成7位数追加销售协议，将SD - WAN部署扩展到包括16000用户的FortiSASE [8] - 一家跨国银行与公司达成8位数协议，使用FortiGate防火墙等保护混合架构 [9] 业绩预期 - 2024年第四季度，预计收入在15.6亿 - 16.2亿美元之间，非GAAP每股收益为58 - 62美分，Zacks共识预期收入为15.9亿美元，同比增长12.59%，每股收益为60美分，同比增长17.65% [10] - 2024年，预计收入在58.6亿 - 59.2亿美元之间，非GAAP每股收益为2.20 - 2.28美元，Zacks共识预期收入为58.9亿美元，同比增长11.01%，每股收益为2.24美元，同比增长37.42% [11][12] 投资评级 - Fortinet凭借先进的AI安全解决方案和不断扩大的客户群具备强劲增长潜力，目前Zacks排名为2（买入），增长评分为A，是良好的投资机会 [13]