89bio, Inc. Announces Proposed Underwritten Public Offering of Common Stock and Pre-Funded Warrants
文章核心观点 - 临床阶段生物制药公司89bio宣布开展2.5亿美元普通股或预融资认股权证的包销公开发行,承销商有30天选择权可额外购买3750万美元普通股,公司拟用所得款项资助临床活动等 [1][2] 公司业务 - 89bio是专注开发治疗肝脏和心脏代谢疾病创新疗法的临床阶段生物制药公司,致力于推进主要候选药物pegozafermin的3期临床开发,用于治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎和严重高甘油三酯血症 [5] 公开发行情况 - 公开发行2.5亿美元普通股或预融资认股权证,承销商有30天选择权可额外购买3750万美元普通股,发行受市场等条件限制,无法保证发行完成时间、规模和条款 [1] 资金用途 - 公司拟用此次发行所得款项资助pegozafermin的临床活动和开发、制造相关成本及其他一般公司用途,包括营运资金和运营费用 [2] 发行管理 - 高盛集团、Leerink Partners和美国银行证券担任此次发行的牵头账簿管理人,Cantor担任账簿管理人 [2] 注册文件 - 2023年5月23日已向美国证券交易委员会提交与这些证券相关的自动生效暂搁注册声明,发行仅通过招股说明书进行,初步招股说明书补充文件和随附招股说明书已提交给美国证券交易委员会,可在其网站获取,也可联系相关机构获取电子版 [3] 联系方式 - 投资者联系Annie Chang(annie.chang@89bio.com)、PJ Kelleher(+1 617 - 430 - 7579,pkelleher@lifesciadvisors.com);媒体联系Sheryl Seapy(sseapy@realchemistry.com) [8]