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I Own 4 High-Yield Dividend Stocks. Here's Why I Own Each One.
ABBVAbbVie(ABBV) The Motley Fool· The Motley Fool·2025-01-28 19:15

文章核心观点 - 高股息股票搭配股息再投资,在超20年持有期内表现优于标普500指数,可持续高股息率常是内在价值有力指标,过去一年添加四只蓝筹高股息股票到投资组合并计划增持 [1][3] 高股息公司特点及风险 - 长期保持高于平均股息率的公司通常产生强劲自由现金流、拥有有韧性的商业模式和关注股东的管理团队,但高股息也可能意味着公司处于艰难转型期 [2] 各公司投资分析 艾伯维公司(AbbVie Inc.) - 是医疗保健领域的头号持仓股,其免疫学业务在修美乐美国市场专利到期后仍推动增长 [4] - 远期市盈率14.2,低于标普500指数的23.6,临床管线强大,有超90种化合物、设备或适应症在研发中 [5] - 股息收益率3.85%,资产负债表稳健、收入来源多样,虽派息率213%但自由现金流强劲、新药上市有望推动盈利增长,股息发放安全 [6] 汇丰控股有限公司(HSBC Holdings plc) - 可涉足亚洲金融市场,全球网络覆盖60个国家和地区,资产3万亿美元,约4100万客户 [7] - 远期市盈率8.2,低于银行业平均的12.9,在高增长亚洲市场占主导地位,资本状况良好可投资数字银行能力 [8] - 股息收益率3.9%,派息率保守为50%,多元化收入流和强大资产负债表使股息可持续且有增长潜力 [9] 辉瑞公司(Pfizer Inc.) - 是制药领域的困境反转投资选择,在肿瘤学、免疫学和罕见病等关键治疗领域年营收超600亿美元 [10] - 远期市盈率8.87,远低于标普500指数的23.6,股价处于低价区间,有机会低价买入世界级制药公司 [11] - 股息收益率6.59%,派息率222%需关注,多元化制药组合和强劲自由现金流使股息有一定可持续性,相信其全球影响力和产品组合将推动业务反转 [12][13] 菲利普莫里斯国际公司(Philip Morris International Inc.) - 在全球向低风险烟草产品转型中处于领先地位,IQOS加热烟草系统推动增长,传统卷烟销量逐渐下降 [14] - 远期市盈率18.3,低于标普500指数的23.6,但高于烟草行业同行平均的12.1,因其在低风险产品上的领先优势溢价合理 [15] - 股息派息率83%令人担忧,但股息收益率4.24%长期来看安全,因管理层注重股东回报和高利润率业务产生稳定强劲自由现金流 [16] 高股息投资总结 - 高股息投资需平衡当前收益和股息可持续性风险,这四家公司是2025年及以后高信心的收益投资选择 [17]