文章核心观点 公司开展20亿美元新高级无抵押票据私募发行，用于再融资2028年到期的20.3亿美元10.375%高级优先票据，以降低利息支出、简化资本结构和管理未来债务到期情况 [1] 分组1：票据发行情况 - 公司开展新高级无抵押票据私募发行，本金总额20亿美元，预计2033年到期，用于再融资2028年到期的20.3亿美元10.375%高级优先票据，预计降低利息支出、简化资本结构和管理未来债务到期情况，票据契约预计有投资级契约 [1] - 票据将仅向符合条件的机构买家发售，在美国境外仅向非美国投资者发售，且不会根据证券法或任何州证券法注册 [3][4] 分组2：高级优先票据赎回情况 - 嘉年华百慕大发出有条件赎回通知，将于2025年2月7日左右赎回全部未偿还本金的高级优先票据，赎回价格为100%本金加“足额”溢价及应计未付利息，公司预计用票据发行净收益和手头现金为赎回提供资金，赎回以票据发行结束为条件 [2] 分组3：公司简介 - 嘉年华公司是全球最大的邮轮公司和休闲旅游公司之一，旗下拥有多个世界级邮轮品牌 [6]