文章核心观点 公司开展20亿美元新高级无抵押票据私募发行以 refinance 20.3亿美元10.375%高级优先票据，期望降低利息支出、简化资本结构和管理未来债务到期情况 [1] 分组1：票据发行相关 - 公司开展新高级无抵押票据私募发行，本金总额20亿美元，预计2033年到期，用于 refinance 嘉年华百慕大2028年到期的20.3亿美元10.375%高级优先票据，期望降低利息支出、简化资本结构和管理未来债务到期情况 [1] - 票据契约预计将包含投资级别的契约条款 [1] - 票据将仅向被合理认为是合格机构买家的人士发售，在美国境外仅向非美国投资者发售 [3] - 票据不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，在美国发售或出售需满足注册或适用豁免条件 [4] 分组2：高级优先票据赎回相关 - 嘉年华百慕大发出有条件赎回通知，将于2025年2月7日左右赎回全部未偿还本金的高级优先票据，赎回价格为100.0%本金加上适用的“补足”溢价和应计未付利息 [2] - 公司预计用票据发行所得净收益和手头现金为赎回提供资金，赎回以票据发行成交为条件 [2] 分组3：公司介绍 - 嘉年华公司是全球最大的邮轮公司之一，也是最大的休闲旅游公司之一，旗下拥有多个世界级邮轮品牌 [6]