文章核心观点 - 过去一个月Twilio股价上涨28%，创52周新高，虽有估值溢价但因盈利预期上升获Zacks强力买入评级，未来仍可能上涨，行业环境也有利 [1][8][11] 股价表现 - Twilio过去一个月股价上涨28%，上一交易日创52周新高142.31美元，年初至今涨幅28.6%，跑输Zacks互联网软件行业但优于Zacks计算机科技板块 [1] - Fortinet过去一个月股价上涨1.7% [10] 业绩情况 - Twilio过去四个季度均超盈利预期，2024年10月30日财报显示每股收益1.02美元，高于预期的0.87美元 [2] - 本财年Twilio预计每股收益4.24美元，营收44.3亿美元；下一财年预计每股收益4.74美元，营收47.6亿美元，同比分别增长15.27%和7.51% [3] - Fortinet上季度盈利强劲，超预期23.53%，本财年预计每股收益2.39美元，营收58.9亿美元 [10] 估值指标 - Twilio价值评分为F，成长和动量评分均为A，综合VGM评分为B [6] - Twilio本财年预期市盈率32.8倍，高于同行平均的31.2倍；滚动现金流基础上市盈率170倍，高于同行平均的26.2倍；PEG比率1.12 [7] - Fortinet目前远期市盈率40.56倍，市现率49.3倍 [10] 评级情况 - Twilio Zacks评级为1（强力买入） [8] - Fortinet Zacks评级为2（买入），价值评分为D，成长评分为A，动量评分为B [9] 行业情况 - 互联网软件行业处于所有行业前18%，为Twilio和Fortinet提供有利环境 [11]