文章核心观点 - 夏威夷银行2024年第四季度和全年业绩有喜有忧，净利息收入和手续费收入增长、费用降低及资本状况良好提供支撑，但信贷质量不佳是近忧，目前获Zacks排名2（买入） [1][2][15] 夏威夷银行（BOH）业绩情况 盈利情况 - 2024年第四季度调整后每股收益85美分，低于Zacks共识预期的87美分，但高于去年同期的72美分 [1] - 2024年调整后每股收益3.46美元，低于Zacks共识预期的3.54美元，且低于去年的4.14美元 [2] - 第四季度净利润（GAAP基础）3920万美元，同比增长28.8%；2024年净利润1.5亿美元，同比下降12.4% [3] 营收与费用 - 第四季度营收同比增长3.3%至1.632亿美元，但低于Zacks共识预期的1.644亿美元；全年营收4.666亿美元，同比下降30.7%，低于Zacks共识预期的6.403亿美元 [4] - 净利息收入1.176亿美元，同比增长3.8%，净息差提高6个基点至2.19% [5] - 非利息收入4300万美元，同比增长1.8%，调整后为4540万美元，同比增长7.5% [6] - 非利息费用降至1.079亿美元，下降6.9%，调整后较去年同期增长4.9% [7] - 效率比率从去年同期的73.36%降至66.12% [8] 贷款与存款 - 截至2024年12月31日，贷款和租赁余额较上季度末增长1.1%至141亿美元，存款较上季度下降1.6%至206亿美元 [9] 信贷质量 - 截至2024年12月31日，不良资产1930万美元，同比增长64.3% [10] - 净贷款和租赁冲销340万美元，较去年同期增加170万美元 [10] - 信贷损失拨备380万美元，较去年同期增长50% [11] - 信贷损失准备金微升至1.485亿美元，增长1.5% [11] 资本与盈利比率 - 截至2024年12月31日，一级资本比率从去年的12.56%升至13.95%，总资本比率从13.6%升至15% [12] - 有形普通股权益与风险加权资产比率从去年的8.45%升至9.08% [12] - 2024年第四季度平均资产回报率从去年的0.51%升至0.66%，平均股东权益回报率从去年的8.86%升至9.42% [13] 股票回购 - 本季度未回购股票，截至2024年12月31日，股票回购计划剩余授权金额1.26亿美元 [14] 其他银行业绩情况 华美银行（EWBC） - 2024年第四季度调整后每股收益2.08美元，低于Zacks共识预期的2.17美元，但较去年同期增长4% [16] - 业绩得益于净利息收入和非利息收入增加、非利息费用降低，存款和贷款余额环比增加，但拨备增加构成阻力 [16] 锡安银行（ZION） - 2024年第四季度每股收益1.34美元，超过Zacks共识预期的1.26美元，较去年同期飙升71.8% [17] - 业绩得益于净利息收入和非利息收入增加、贷款和存款增长，但拨备和调整后非利息费用增加是主要阻力 [17]