文章核心观点 Truist Securities分析师Peter Osterland在财报发布前对几只化工股发起覆盖，均给予买入评级并给出目标价，认为各公司有盈利增长潜力和估值上升空间 [1] 各公司情况 Chemours Company CC - 分析师给予买入评级和27美元的目标价，认为公司有望在2025 - 2026年实现强劲盈利增长 [1] - 其Opteon制冷剂业务利润率将扩大，表现不佳的TiO2业务可能反弹，市场共识预期过于保守 [1] - 新管理团队执行成本优化策略并专注高价值产品应用，存在估值上升空间 [2] - 预计2024 - 2026年EBITDA分别为7.75亿美元、10.04亿美元和11.88亿美元，2025 - 2026年平均营收增长约6%，到2026年综合EBITDA利润率达18.3% [2] Tronox Holdings plc TROX - 分析师给予买入评级和17美元的目标价，认为公司是TiO2行业最强参与者之一，受益于规模和垂直整合优势，在行业低迷期利润率表现优于同行 [3] - 随着TiO2市场基本面改善和反倾销税支持，预计运营率恢复后销量超市场增长，盈利显著提升 [4] - 预计2024 - 2026年EBITDA分别为5.63亿美元、6.94亿美元和8.02亿美元 [4] Minerals Technologies Inc. MTX - 分析师给予买入评级和103美元的目标价，认为公司独特的矿产储备、工程专业知识和强大市场地位形成竞争优势，相对同行被低估 [5] - 预计公司将实现可持续的中个位数营收增长，2025 - 2026年盈利略超市场预期，中期运营利润率目标可能上调 [6] - 预计2024 - 2026年EBITDA分别为4.04亿美元、4.40亿美元和4.71亿美元 [6] Westlake Corporation WLK - 分析师给予买入评级和168美元的目标价，认为公司通过协同的化工和建筑产品战略成为垂直整合的市场领导者 [7] - 公司拥有约30亿美元现金余额，可通过并购进一步扩张或增加股东回报 [7] - 预计2024 - 2026年EBITDA分别为23.77亿美元、26.77亿美元和29.96亿美元 [8]