文章核心观点 - 临床阶段公司Akero Therapeutics宣布公开发行普通股和预融资认股权证定价,预计募资约3.5亿美元,预计1月30日左右完成交易 [1] 公司公开发行情况 - 公司将公开发行5333420股普通股,每股发行价48美元;向部分投资者发行预融资认股权证以购买1958247股普通股,每份预融资认股权证发行价47.9999美元 [1] - 公司授予承销商30天选择权,可按公开发行价额外购买最多1093750股普通股 [1] - 此次发行毛收益预计约3.5亿美元,不包括承销商额外购买股份和预融资认股权证行使情况 [1] - 发行预计1月30日左右完成,需满足惯常成交条件 [1] 发行相关机构 - J.P. Morgan、Morgan Stanley和Jefferies担任此次发行的联席账簿管理人,UBS Investment Bank担任副经理 [2] 发行文件及获取方式 - 证券发行依据此前向美国证券交易委员会(SEC)提交的自动生效货架注册声明进行,2025年1月27日已提交初步招股说明书补充文件及招股说明书 [3] - 最终招股说明书补充文件及招股说明书将提交SEC,可从J.P. Morgan、Morgan Stanley、Jefferies获取,也可访问SEC网站获取 [3] 公司业务情况 - 公司是临床阶段公司,致力于为有严重未满足医疗需求的代谢疾病患者开发变革性疗法,包括代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH) [5] - 公司领先候选产品efruxifermin(EFX)正在三项3期临床试验中评估,3期SYNCHRONY计划基于两项2b期临床试验结果 [5] 联系方式 - 投资者联系人为Christina Tartaglia,电话212.362.1200,邮箱christina.tartaglia@precisionaq.com [9] - 媒体联系人为Peg Rusconi,电话617.910.6217,邮箱Peg.rusconi@deerfieldgroup.com [9]
Akero Therapeutics Announces Pricing of Upsized Public Offering of Common Stock and Pre-Funded Warrants