文章核心观点 - 89bio宣布其普通股公开发行定价,预计募资约2.5亿美元,此次发行预计于2025年1月30日左右完成 [1] 公司发行情况 - 公司将公开发行21,671,428股普通股,每股发行价8.75美元,向特定投资者发售可购买多达6,900,000股普通股的预融资认股权证,发行价8.749美元,认股权证行使价每股0.001美元,可立即行使 [1] - 公司授予承销商30天选择权,可按公开发行价减去承销折扣和佣金的价格额外购买多达4,285,714股普通股 [1] - 发行总收益在扣除承销折扣、佣金和其他发行费用前预计约2.5亿美元 [1] - 发行预计于2025年1月30日左右完成,取决于惯例成交条件 [1] 发行承销情况 - 高盛、Leerink Partners和美国银行证券担任此次发行的牵头账簿管理人,Cantor担任账簿管理人 [2] 注册文件情况 - 2023年5月23日已向美国证券交易委员会提交与这些证券相关的自动生效货架注册声明,证券发行仅通过招股说明书进行,初步招股说明书补充文件和随附招股说明书已提交给美国证券交易委员会,可在其网站获取 [3] 公司简介 - 89bio是一家临床阶段生物制药公司,致力于为缺乏最佳治疗方案的肝脏和心脏代谢疾病患者开发疗法,专注推进其主要候选药物pegozafermin的3期临床开发,用于治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎和严重高甘油三酯血症,公司总部位于旧金山 [5] 联系方式 - 投资者联系:Annie Chang,邮箱annie.chang@89bio.com;PJ Kelleher,电话+1 617 - 430 - 7579,邮箱pkelleher@lifesciadvisors.com [8] - 媒体联系:Sheryl Seapy,邮箱sseapy@realchemistry.com [8]
89bio, Inc. Announces Pricing of $250.0 Million Public Offering of Common Stock and Pre-Funded Warrants