文章核心观点 - 公司将于2月5日收盘后公布2025财年第一季度财报，乳腺健康业务受益于龙门架和影像服务业务及介入产品组合扩张，诊断业务受益于分子诊断业务增长势头，国际销售或提升妇科手术业务表现 [1] HOLX各业务板块详情 乳腺健康业务 - 该业务主要从数字乳腺摄影服务合同获取服务收入，2025财年第一季度乳腺影像服务收入或推动业务表现 [3] - 公司龙门架业务在过去两年因全球芯片短缺缓解而增长，预计2025财年在下一代产品推出前趋于稳定，第一季度数字乳腺摄影系统及相关产品销量或提升整体收入 [3] - 乳腺介入业务受益于一次性针头和标记物需求，收购Endomagnetics增加无导线乳腺手术定位和淋巴示踪解决方案，提升乳腺手术产品组合并增加经常性收入机会 [4] - 模型预计2025财年第一季度该业务收入增长3.9% [5] 诊断业务 - 分子诊断业务是该部门增长驱动力，全球超3300台高通量Panther系统推动需求，2025财年第一季度BV/CV/TV检测试剂的持续应用或带动分子诊断业务表现 [6] - 生物治疗诊断业务因乳腺癌指数测试使用和覆盖范围扩大而增长，呼吸道疾病季4联检测试剂也推动增长，人工智能数字诊断系统受美国客户欢迎或提升收入 [7] - 模型预计2025财年第一季度该业务收入同比增长1.7% [8] 妇科手术业务 - 该业务表现由MyoSure设备及相关流体管理产品销售推动，国际手术业务通过开拓新市场为第一季度收入做贡献 [9] - 传统NovaSure业务国内销售或下降，但国际市场尤其是西欧市场表现强劲，Myosure海外增长或超美国，受市场渗透不足和微创治疗需求增加驱动 [9] - 模型预计2025财年第一季度该业务收入较2024年同期增长1.4% [10] HOLX盈利预测 - 公司盈利预期ESP为 -0.13%，Zacks排名为3，不满足盈利超预期条件 [11] 其他医疗科技股推荐 Masimo（MASI） - 盈利预期ESP为 +4.05%，Zacks排名为1，将于2月25日公布2024年第四季度财报 [12] - 过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为17.10%，Zacks共识预期第四季度每股收益同比增长14.4% [13] Merit Medical Systems（MMSI） - 盈利预期ESP为 +3.03%，Zacks排名为2，将于2月25日公布2024年第四季度财报 [13] - 过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为6.42%，Zacks共识预期第四季度每股收益同比增长2.47% [14] Cencora（COR） - 盈利预期ESP为 +0.71%，Zacks排名为2，将于2月2日公布2025财年第一季度财报 [14] - 过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为2.45%，Zacks共识预期第一季度每股收益同比增长7% [15]