文章核心观点 - UMB Financial在2024年第四季度及全年业绩表现良好，受益于净利息收入和非利息收入增长、贷款和存款余额上升，但面临信用质量恶化问题；同时提及Hancock Whitney Corp.和Bank OZK的第四季度业绩情况 [1][2][11] UMB Financial业绩情况 盈利情况 - 2024年第四季度运营每股收益2.49美元，超Zacks共识估计的2.30美元，高于去年同期的2.29美元 [1] - 2024年运营每股收益12.75美元，超共识估计的9.23美元，较2023年的10.76美元有所上升 [3] - 2024年第四季度净利润（GAAP基础）1.199亿美元，同比增长69.2%；2024年净利润4.412亿美元，较上年增长26% [2][3] 收入与费用 - 第四季度收入4.405亿美元，同比增长16.7%，超Zacks共识估计6.4%；2024年收入16.5亿美元，超Zacks共识估计的16.2亿美元，同比增长10.7% [4] - 第四季度FTE基础净利息收入2.753亿美元，较上年同期增长16.1%；FTE基础净息差2.57%，高于上年同期的2.46% [4] - 非利息收入1.652亿美元，同比增长17.8%，主要因除存款账户服务费外的几乎所有费用收入组成部分增加 [5] - 非利息费用2.704亿美元，同比下降6.8%，因监管费用减少5390万美元和其他费用中的运营损失减少240万美元；调整后运营非利息费用2.673亿美元，同比增长13.3% [6] - 效率比率61.83%，低于上年同期的77.65%，表明盈利能力提高 [6] 贷款与存款余额 - 截至2024年12月31日，平均贷款和租赁253亿美元，环比增长3.7%；平均存款增至381亿美元，增长7.7% [7] 信用质量 - 报告季度净冲销与平均贷款比率0.14%，高于上年同期的0.02% [8] - 非应计和重组贷款总额1930万美元，同比增长45.9% [8] - 2024年第四季度信贷损失拨备1900万美元，去年同期无此项 [8] 资本比率 - 截至2024年12月31日，一级风险资本比率11.29%，高于2023年12月31日的10.94%；一级杠杆比率8.50%，高于2023年12月31日的8.49%；总风险资本比率13.21%，高于上年同期的12.85% [9] 盈利能力比率 - 季度末平均资产回报率1.06%，高于上年同期的0.69%；运营平均股权回报率13.82%，低于上年同期的15.04% [10] 综合评价 - 公司受益于收入增长、贷款和存款余额上升及多元化费用收入，但资产质量恶化令人担忧 [11] 评级情况 - UMB Financial目前Zacks排名为2（买入） [12] 其他银行业绩情况 Hancock Whitney Corp. - 2024年第四季度每股收益1.40美元，轻松超Zacks共识估计的1.28美元，高于去年同期的1.26美元 [13] - 业绩受益于非利息收入和净利息收入增加、费用和拨备降低，但总贷款下降是不利因素 [13] Bank OZK - 2024年第四季度每股收益1.56美元，远超Zacks共识估计的1.45美元，较上年同期实际增长4% [14] - 业绩受益于净利息收入增加、非利息费用和拨备降低，但非利息收入降低和资金成本上升是不利因素 [14]