文章核心观点 - 英伟达股价周三下跌近6%，此前一周的亏损快速恢复的希望破灭，中国低成本AI模型崛起引发华尔街对美国AI公司竞争力和支出的担忧，不过美银分析师认为这是“AI的斯普特尼克时刻”，竞争或促使美国公司增加AI支出，利好英伟达等芯片制造商 [2][7] 股价表现 - 英伟达股价周三盘中下跌近6%，领跌道琼斯工业平均指数，也是标准普尔500指数和纳斯达克指数当日跌幅居前的股票之一 [2] - 博通、Palantir等过去一年受青睐的AI股票周三股价也走低 [2] 行业动态 - 中国初创公司DeepSeek应用程序的流行使英伟达等美国科技股周一下跌，周二短暂反弹后，周三科技板块因阿里巴巴推出新AI模型再度下跌 [3] - 中国低成本AI模型快速崛起，可与美国领先公司竞争，引发华尔街重新评估，今晚Meta和微软财报或受关注 [4] 分析师观点 - 摩根士丹利分析师认为DeepSeek的进展对微软和Meta可能是“积极的”，Meta可采用相关技术，微软Azure平台将受益于AI模型和消费应用的普及 [5] - 美银分析师称这是“AI的斯普特尼克时刻”，竞争或促使微软、亚马逊、Alphabet等美国超大规模企业增加AI支出，利好英伟达、博通等AI芯片制造商，重申对英伟达股票的“买入”评级和190美元的目标价，认为近期抛售是更好的买入机会 [6]