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Announcement of Expiration of Tender Offer by Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. for Any and All of its 2026 Notes

文章核心观点 公司宣布5.500% 2026年到期高级票据现金要约收购到期,介绍收购情况及后续安排 [1][2] 要约收购基本信息 - 公司Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.宣布对2026年到期5.500%高级票据现金要约收购到期,按2025年1月23日收购要约及相关文件条款和条件执行 [1] - 要约收购于2025年1月29日下午5点(纽约时间)到期 [2] 要约收购情况 - 到期时收到有效投标且未有效撤回的票据本金总额4.00601亿美元,约占未偿还票据72.84% [2] - 到期时提交了总额85万美元票据的保证交付通知,约占未偿还票据0.15% [2] - 收到保证交付通知的票据持有人须在2025年1月31日下午5点(纽约时间)前按保证交付程序有效投标 [2] 后续安排 - 满足或放弃融资条件或一般条件后,公司预计2月4日接受投标并付款 [3] - 有效投标且未撤回或提交保证交付通知并按程序有效投标的持有人,每1000美元本金票据可获1000美元,加上从上一付息日至结算日(不含)应计未付利息 [4] - 结算日购买的最终票据本金金额可能因保证交付程序交付情况而变化,预计结算日或之后发布最终结果新闻稿 [5] 相关联系方式 - 可从D.F. King & Co., Inc.获取收购要约和保证交付通知副本,网址www.dfking.com/buenaventura,电话+1 (800) 370 - 1749(美国免费)或+1 (212) 269 - 5550(对方付费),邮箱[email protected] [5] - 关于要约收购条款问题可联系Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch(电话+1 (212) 293 - 4600)和J.P. Morgan Securities LLC(电话+1 (212) 834 - 7279或+1 (866) 846 - 2874) [5]