文章核心观点 2025年1月29日雷克雅未克能源公司完成三类绿色债券拍卖 总投标面值达77.85亿冰岛克朗 公司接受部分投标并将额外发行债券以履行做市协议下的债券借贷义务 福萨尔投资银行负责债券发行销售及上市事宜 [1][5][6] 债券拍卖情况 OR031033 GB债券 - 票面固定名义利率8.30% 每半年等额付息 2033年10月3日到期 此前已发行面值63.9亿冰岛克朗债券 [1] - 该系列吸引投标面值27.35亿冰岛克朗 收益率在7.99% - 8.23% 公司接受面值12.05亿冰岛克朗投标 收益率8.05% [2] - 做市商按相同收益率购买面值1.8亿冰岛克朗债券 [2] OR280845 GB债券 - 票面固定指数化利率 每半年等额付息 2045年8月28日到期 固定利率3.70% 13年后可赎回 此前已发行面值47.7亿冰岛克朗债券 [3] - 该系列吸引投标面值42.5亿冰岛克朗 收益率在3.44% - 3.99% 公司接受面值30亿冰岛克朗投标 收益率3.90% [3] - 做市商按相同收益率购买面值0.8亿冰岛克朗债券 [4] OR180255 GB债券 - 票面固定指数化利率2.60% 每半年等额付息 2055年2月18日到期 此前已发行面值369.66亿冰岛克朗债券 [4] - 该系列吸引投标面值8亿冰岛克朗 收益率在3.45% - 3.53% 公司接受面值4.5亿冰岛克朗投标 收益率3.46% [5] 额外债券发行 - 公司将在OR031033 GB和OR280845 GB类别额外发行面值各4.8亿冰岛克朗债券 不售予投资者 用于履行做市协议下的债券借贷义务 [5] 相关机构 - 福萨尔投资银行负责债券发行销售及在冰岛纳斯达克市场可持续债券板块上市事宜 [6] 联系方式 - 公司首席财务官斯诺里·哈夫斯泰因·索尔凯尔松 电话+354 516 6100 邮箱snorri.hafsteinn.thorkelsson@or.is [7] - 福萨尔投资银行的马泰·马诺列斯库 电话+354 522 4008 邮箱matei.manolescu@fossar.is [7]