文章核心观点 - 临床阶段的科技生物公司Evaxion宣布公开发行美国存托股份及认股权证，预计募资并用于推进公司业务 [1][4] 发行情况 - 公司宣布公开发行3,997,361股美国存托股份及认股权证，认股权证可购买最多50%所发售的美国存托股份，组合公开发行价为每股美国存托股份2.71美元，每两股美国存托股份附带一份认股权证 [1] - 认股权证行使价为每股美国存托股份2.71美元，发行后可立即行使，有效期为发行日期起五年，每股美国存托股份代表公司五十股普通股 [3] - 此次发行预计于2025年1月31日左右完成，需满足惯常成交条件 [3] 参与方 - MSD全球健康创新基金、专注医疗保健的投资基金、公司董事会和管理层参与此次发行 [2] - Lake Street Capital Markets, LLC和Jones担任此次发行的独家配售代理 [4] 募资用途 - 发行所得总收益预计为1080万美元，公司打算用此次发行的净收益推进公司临床前和临床产品线，以及用于持续运营费用和营运资金 [4] 注册与招股书 - 上述证券根据2025年1月29日美国证券交易委员会宣布生效的F - 1表格注册声明发售，发行仅通过招股书进行 [5] - 已向美国证券交易委员会提交初步招股书，最终招股书也将提交，可从美国证券交易委员会网站或联系配售代理获取 [6] 公司介绍 - Evaxion是一家基于AI平台AI - Immunology™的科技生物公司，利用人工智能开发癌症、细菌疾病和病毒感染的新型免疫疗法，拥有临床阶段肿瘤学产品线和临床前传染病产品线 [8]