文章核心观点 - 美国科技板块尤其是人工智能领域在周一DeepSeek引发的暴跌后逐渐恢复正常，建议投资被低估且有增长潜力的人工智能基础设施股票，如Constellation Energy Corp.、Broadcom Inc.、Innodata Inc.和MasTec Inc. [1][3] AI支出情况 - Meta和微软CEO在2024年第四季度财报电话会议上均表示将大力投入人工智能基础设施以保持竞争力，微软决定投资800亿美元开发人工智能数据中心，Meta决定投入650亿美元 [4][6] - DeepSeek的低成本大语言模型预计将根据“杰文斯悖论”扩大全球人工智能应用市场规模 [5] 推荐股票情况 Constellation Energy Corp. - Zacks排名2，是美国领先能源公司，注重清洁能源尤其是核能，计划到2025年进行51亿美元资本支出，目标是利用创新技术消除100%温室气体排放 [10] - 2024年底与微软达成20年协议，投资16亿美元重启宾夕法尼亚州三里岛核电站，为微软数据中心提供无碳电力 [11] - 目前股价较52周高点折价20.6%，今年预计营收增长率-7.9%、盈利增长率10.5%，过去30天Zacks共识预期盈利提高1.9% [12] BWX Technologies Inc. - Zacks排名2，在美加及国际制造和销售核组件，通过政府运营和商业运营两个部门运营，为商业核电行业提供组件和服务，为政府提供技术等服务 [13] - 与美国国防部达成协议帮助建造微型核反应堆，与GE Vernova和TerraPower等商业核能公司合作 [14] - 目前股价较52周高点折价17.7%，今年预计营收增长率9.9%、盈利增长率5.9%，过去60天Zacks共识预期盈利提高1.5% [15] Broadcom Inc. - Zacks排名2，受益于定制人工智能加速器和网络的强劲需求，人工智能连接收入增长四倍，为数据中心基础设施提供芯片和配件 [16] - 收购VMware使其基础设施软件解决方案受益，客户包括Alphabet和Meta等，强大合作伙伴包括Arista Networks等 [17] - 目前股价较52周高点折价18.1%，到2025年10月的财年预计营收增长率18.3%、盈利增长率29.6%，过去30天Zacks共识预期盈利提高0.5% [18] Innodata Inc. - Zacks排名1，是全球数据工程公司，通过数字数据解决方案等三个部门运营，为客户提供人工智能数据准备等服务 [19][20] - 专注支持大型科技公司开发生成式模型，2024年第三季度从一个大客户获得3060万美元收入 [21] - 目前股价较52周高点折价38.1%，今年预计营收增长率34.6%、盈利增长率5.1%，过去60天Zacks共识预期盈利提高15.5% [21] MasTec Inc. - Zacks排名1，是基础设施建设公司，通过通信等五个部门运营，为美国和加拿大的基础设施提供工程等服务 [22] - 是人工智能数据中心繁荣的主要受益者，是无线网络设计、建设和维护服务的领先提供商 [23] - 目前股价较52周高点折价16.4%，今年预计营收增长率8.9%、盈利增长率43.9%，过去30天Zacks共识预期盈利提高0.4% [24]