行业现状与前景 - 全球半导体行业因高性能计算、人工智能等多领域对芯片的需求而快速增长 [1] - 2024年11月全球半导体销售额达578亿美元，同比增长20.7%，美国芯片销售额增长55%，中国增长12.1%，亚太增长10%，日本增长7.4% [2] - 生成式AI的发展可能引发竞争，推动对相关半导体芯片的需求 [3] - 预计2024 - 2032年半导体市场复合年增长率为14.9%，到2032年市场规模将达2.0626万亿美元 [4] 投资建议 - 行业基本面良好，预计本财报季半导体公司利润将提升，建议投资者在季度财报公布前投资半导体股票 [5] 推荐股票 Impinj（PI） - 定于2月5日公布2024年第四季度财报，预计每股收益47美分，同比增长422.2%，过去四个季度平均盈利超预期173.2% [7] - 公司的RAIN技术提供无线物品到云的连接，近年拓展云与软件能力，应用场景广泛 [8][9] - 预计2025年营收和每股收益同比分别增长19.5%和34.4%，当前Zacks评级为1（强力买入） [10] Synaptics（SYNA） - 定于2月6日公布2025财年第二季度财报，预计每股收益86美分，同比增长50.9%，过去四个季度平均盈利超预期13.6% [11] - 公司是人机界面技术创新者，正从传统移动业务向高增长市场转型，物联网业务占比超50% [12][13] - 预计2025财年营收和每股收益同比分别增长9.5%和45.3%，当前Zacks评级为2（买入） [13] Lumentum Holdings（LITE） - 定于2月6日公布2025财年第二季度财报，预计每股收益37美分，同比增长15.6%，过去四个季度平均盈利超预期38.3% [14] - 公司是光网络和激光技术领域关键参与者，受益于高速光网络需求增长，专注提升产品组合 [15] - 预计2025财年营收和每股收益同比分别增长17.8%和66.3%，当前Zacks评级为2 [16] FormFactor（FORM） - 定于2月5日公布2024年第四季度财报，预计每股收益29美分，同比增长45%，过去四个季度平均盈利超预期5.1% [17] - 公司在先进探针卡市场有独特优势，产品多元化，预计该市场到2028年将达27亿美元 [17][18] - 预计2025年营收和每股收益同比分别增长9.6%和39.9%，当前Zacks评级为2 [18]