Akero Therapeutics Announces Closing of Upsized Public Offering of Common Stock and Pre-Funded Warrants and Full Exercise of Underwriters' Option to Purchase Additional Shares
文章核心观点 Akero Therapeutics宣布完成此前宣布的承销公开发行,发行普通股和预融资认股权证,总收益约4.025亿美元 [1] 发行情况 - 发行6427170股普通股,发行价每股48美元,包括承销商全额行使额外购买1093750股普通股的选择权 [1] - 向特定投资者发行预融资认股权证以购买1958247股普通股,每份预融资认股权证发行价47.9999美元 [1] - 发行总收益在扣除承销折扣、佣金和估计发行费用前约为4.025亿美元 [1] 发行相关方 - J.P. Morgan、Morgan Stanley和Jefferies担任此次发行的联席账簿管理人 [2] - UBS Investment Bank担任此次发行的副经理 [2] 发行文件 - 证券根据先前向美国证券交易委员会(SEC)提交的自动生效暂搁注册声明发售 [3] - 2025年1月29日向SEC提交了与发行相关的最终招股说明书补充文件和随附招股说明书 [3] 公司概况 - Akero Therapeutics是一家临床阶段公司,致力于为有严重未满足医疗需求的严重代谢疾病患者开发变革性疗法 [1][5] - 公司主要候选产品efruxifermin(EFX)正在三项正在进行的3期临床试验中进行评估 [5] 联系方式 - 投资者联系人为Christina Tartaglia,电话212.362.1200,邮箱christina.tartaglia@precisionaq.com [6] - 媒体联系人为Peg Rusconi,电话617.910.6217,邮箱Peg.rusconi@deerfieldgroup.com [6]