Alexandria Real Estate Equities, Inc. Announces Pricing of Public Offering of $550,000,000 of Senior Notes due 2035
文章核心观点 - 亚历山大房地产股票公司宣布公开发行5.50%的2035年到期高级票据,介绍了票据定价、用途等相关情况 [1] 发行情况 - 公司宣布公开发行总本金5.5亿美元的5.50%的2035年到期高级票据 [1] - 高盛集团、美银证券等担任联席账簿管理人,BBVA证券等担任副经理 [1] - 票据按本金的99.733%定价,到期收益率为5.532% [2] - 票据为公司无担保债务,由公司间接全资子公司亚历山大房地产股票有限合伙公司无条件全额担保 [2] - 预计2月13日左右完成票据出售,需满足惯常成交条件 [2] 资金用途 - 净收益用于赎回或偿还2025年4月30日到期的3.45%高级票据的全部或部分 [3] - 未使用前,公司将净收益投资于优质短期证券,或暂时用于一般营运资金和其他一般公司用途 [3] - 出售票据净收益超过赎回或偿还2025年到期3.45%高级票据所需金额,将用于一般营运资金和其他一般公司用途 [3] 发行依据及获取方式 - 票据根据先前向美国证券交易委员会提交的S - 3表格有效注册声明发售 [4] - 可联系高盛集团、美银证券等获取发售补充招股说明书副本 [5] 公司介绍 - 亚历山大是标准普尔500指数成分股公司,是一流的、使命驱动型生命科学房地产投资信托基金 [6] - 1994年成立,开创生命科学房地产细分领域 [6] - 是AAA级生命科学创新集群地区协作式巨型园区生态系统的卓越且资历最深的所有者、运营商和开发商 [6] 联系方式 - 联系人是高级副总裁兼首席内容官Sara Kabakoff,电话(626) 788 - 5578,邮箱[email protected] [9]