文章核心观点 - 过去一年股市创新高但各行业表现不一，零售和餐饮股受消费支出疲软影响股价下跌，部分公司股息丰厚，推荐Dollar General和Restaurant Brands International两只股票作为稳健收益投资 [1] 零售行业（Dollar General） - 因销售趋势疲软和利润率下降股价跌至多年低点，虽有分析师认为是受沃尔玛竞争影响，但公司仍有稳固竞争地位 [2] - 第三季度销售额同比增长5%，同店销售额增长1.3%，管理层正改造门店并加快供应链交付，未来几年有望实现更好增长 [3] - 虽增长不如大型竞争对手，但在美国和墨西哥拥有超20500家门店，除2021年外过去几十年同店销售额均实现正增长 [4] - 股价下跌主因是利润率降低，每股收益同比下降29%，但因减少库存，年初至今运营现金流增长52% [5] - 受消费支出环境疲软影响，待商业环境改善有望大幅上涨 [5] - 当前季度股息为0.59美元，按近期股价73.35美元计算，远期收益率为3.22%，占2024年预期收益的40%，有继续支付股息的空间 [6] - 远期市盈率仅13倍，是极具吸引力的零售股投资选择 [6] 餐饮行业（Restaurant Brands International） - 拥有Burger King、Tim Hortons等多个餐饮品牌，因销售和盈利不佳股价表现不佳 [7] - 第三季度可比销售额同比增长0.3%，调整后收益增长4.6%，各品牌业绩不一，除国际业务外，Tim Hortons是上季度唯一报告同店销售额正增长的品牌 [8] - 国际可比销售额表现优于本土市场，第三季度同比增长1.8%，公司有较大增长机会 [8] - 管理层计划到2028年将餐厅数量从超30000家增至40000家，且不牺牲利润，目标是调整后营业收入年均增长至少8%，还计划在股价有吸引力时回购股票 [9] - 远期市盈率17倍，考虑到销售环境改善后有望接近标准普尔500指数平均市盈率30倍，当前估值具有吸引力 [10] - 季度股息为0.58美元，按近期股价62.60美元计算，远期收益率为3.70%，支付2024年预期收益的70%，分析师预计2025年收益将增长12%至3.72美元 [11] - 未来几年财务业绩有望改善，市盈率将提升，股价可能带来可观收益并支付丰厚股息 [12]