文章核心观点 - 布鲁克菲尔德基础设施公司多年来稳定增长，受益于通胀挂钩费率上调、全球经济扩张带来的业务量增长、资本项目和增值收购等因素，连续16年提高高收益股息，2025年股息将增长6%；公司因数字转型趋势有望进一步提升股东价值，是值得长期持有的优质股票 [1][2][8] 公司发展现状 - 公司是多元化全球基础设施巨头，业务涵盖公用事业、能源中游、运输和数据四个运营平台 [1][3] - 公司股息收益率超4%，连续16年提高股息，2025年将增长6% [1] 行业趋势 - 行业存在脱碳、去全球化和数字化三大投资趋势，未来十年公司四个运营平台将受益于这些趋势 [3] - 数字化是全球经济未来主要增长动力，科技公司为支持云计算、人工智能等数字化项目，需投入大量资金建设数据基础设施，同时能源行业也需加大基础设施建设投资以满足数据中心能源需求 [4] 公司与趋势契合度 - 公司超60%的运营资金来自数据、中游和公用事业等数字化转型前沿领域，随着有机增长项目推进，这一比例将增加 [5] - 过去六年公司已向数据中心投资36亿美元，向数据基础设施（包括光纤网络和电信塔）投资超90亿美元，还在持续投入，如已安排约14亿美元的大规模数据中心开发项目 [5] - 公司80亿美元资本项目储备中约40%是数据基础设施项目，随着项目上线，未来三年将显著贡献收益并推动整体增长 [6] 公司发展预期 - 公司数字化领域机会众多，预计该领域增长将持续，五年内有望成为最大业务板块，中游和公用事业板块也将受益于数字化趋势并积极投入资本 [6][7] - 公司长期目标是实现每股运营资金年增长率超10%，支持股息每年增长5% - 9% [7] - 数字化趋势将助力公司每股运营资金年增长率超10%，推动股息健康增长，有望实现年化总回报率达中两位数 [8]