文章核心观点 - 温尼贝戈工业公司宣布现金收购要约以优化资本结构并增强股东价值 [1][4] 收购要约基本信息 - 公司开始现金收购要约，收购2028年到期的6.250%优先担保票据，本金最高7500万美元，不包括相关溢价和应计未付利息 [1] - 票据本金总额3000万美元，收购上限7500万美元，基础对价为每1000美元本金975美元，提前收购溢价30美元，总对价1005美元 [2] 公司管理层观点 - 总裁兼首席执行官迈克尔·哈佩表示收购要约体现通过严格资本配置战略提升长期股东价值的承诺，可优化资本结构并推动创新 [4] - 首席财务官布莱恩·休斯称收购要约是有效管理杠杆的积极策略，可减少高成本债务并平衡执行资本优先事项 [4] 收购要约时间安排 - 持有人需在2025年2月14日下午5点（纽约时间）前有效提交且不撤回票据，才能获得总对价；之后提交的仅能获得基础对价 [4] - 收购要约将于2025年3月4日下午5点（纽约时间）到期，有效提交的票据可在2月14日下午5点（纽约时间）前撤回 [5] - 提前提交并被接受的票据结算日期预计为2月20日左右，最终结算日期预计为3月7日 [4] 收购要约条件及相关规定 - 收购要约的完成取决于要约购买文件中规定的某些条件，公司有权自行决定放弃相关条件 [6] - 若有效提交的票据本金超过收购上限，将按比例分配购买金额 [7] - 提前提交且未撤回的票据优先于之后提交的票据，若提前提交并被接受的票据本金达到或超过收购上限，之后提交的票据将不被接受 [8] 相关机构及联系方式 - 摩根大通证券有限责任公司是收购要约的交易经理，有问题可联系 (866) 834 - 4666（免费）或 (212) 834 - 4818 [10] - 索取要约购买文件副本可联系D.F. King & Co., Inc.，电话 (212) 269 - 5550（银行和经纪人）、(800) 848 - 2998（免费）或邮箱winnebago@dfking.com [10] 公司简介 - 温尼贝戈工业公司是北美领先的户外休闲产品制造商，旗下有多个品牌，生产多种户外产品，在多地设有工厂，普通股在纽约证券交易所上市 [11]