文章核心观点 Charter Oak Wealth Partners的顾问团队加入LPL Financial的经纪交易商、RIA和托管平台，与Academy Financial合作，旨在借助LPL资源提升服务能力和业务发展 [1][3] 团队信息 - Charter Oak Wealth Partners位于康涅狄格州哈特福德县，2016年由Gary Paul创立，业务根源可追溯超50年 [2] - 团队成员包括顾问Gary Salva、Bill Matzinger和Chris Scuderi，以及客户关系经理Lori Tedone，为个人、家庭和企业提供综合金融规划和投资服务 [2] 加入原因 - Charter Oak Wealth Partners团队经市场研究后选择LPL，以提升服务能力和推动业务发展 [3] - 选择LPL因其是财富500强公司，有战略支持、创新技术且以客户为先，还有Academy的资源支持 [3] 各方表态 - Charter Oak Wealth Partners的Gary Paul表示致力于为客户提供优质服务，期待借助LPL资源提升客户体验 [3] - Academy Financial的Brent J. Kvech称很高兴与Charter Oak团队合作，认为双方价值观契合，将加强公司实力和为客户增值 [3] - LPL的Scott Posner欢迎Charter Oak团队加入，承诺提供资源和解决方案，期待长期合作 [3] LPL Financial介绍 - LPL Financial是美国增长最快的财富管理公司之一，支持超29000名金融顾问和1200家金融机构的财富管理业务 [5] - 为约600万美国人托管约1.7万亿美元经纪和咨询资产，提供多种顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务 [5]