文章核心观点 - Incyte公司将于2月10日盘前公布2024年第四季度和全年业绩，分析其业绩影响因素、盈利惊喜历史等情况，并给出相关股票建议 [1] 业绩报告时间与预期 - Incyte公司定于2月10日盘前公布2024年第四季度和全年业绩，该季度营收共识预期为11.5亿美元，每股收益预期为1.58美元 [1] 股价表现 - 过去一年，Incyte股价上涨27.1%，而行业下跌9.9% [2] 影响Q4业绩的因素 产品收入 - 公司主要产品收入来自美国的主打药物Jakafi及其他上市药物销售，Jakafi在所有获批适应症上的销售势头有望延续，但竞争可能限制销售增长，其第四季度销售共识预期为7.45亿美元 [4][5] - 公司从诺华获得Jakafi在海外市场商业化的产品特许权使用费，诺华第四季度Jakavi销售按固定汇率计算增长13%，公司该季度有望获得更高特许权使用费 [6] - 公司还从Tabrecta销售获得特许权使用费，诺华拥有其全球独家开发和商业化权利 [7][9] - Opzelura上一季度推动公司营收增长，第四季度因患者需求增加、处方 refill 和支付方覆盖范围扩大等因素，销售增长有望延续，其第四季度销售共识预期为1.48亿美元 [9] - Minjuvi、Pemazyre、Iclusig销售及从礼来获得的Olumiant特许权使用费也可能推动公司营收，Iclusig、Minjuvi和Pemazyre第四季度销售共识预期分别为2969万美元、3375万美元和2254万美元 [10][11] - Zynyz的增量销售预计也将推动公司该季度营收增长 [11] 新产品进展 - Incyte与合作伙伴的axatilimab - csfr获批，商品名为Niktimvo，是公司慢性GVHD的第二个获批疗法（三线），即将推出，投资者关注财报发布时的产品推出活动更新 [12] 费用情况 - 第四季度研发费用和销售、一般及行政成本增加，可能导致运营费用上升 [13] 盈利惊喜历史 - Incyte过去四个季度均未达盈利预期，平均负惊喜为94.37%，上一季度负盈利惊喜为4.46% [14] 盈利预测 - 公司盈利ESP为 - 18.53%，Zacks排名为3，模型未明确预测此次公司盈利会超预期 [15][16] 可考虑的股票 - Mirum Pharmaceuticals盈利ESP为 + 16.08%，Zacks排名为1，过去一年股价上涨85%，过去四个季度一次超预期三次未达预期，平均负惊喜为26.03% [17][18] - Exelixis盈利ESP为 + 5.90%，Zacks排名为2，过去一年股价上涨53.7%，过去四个季度三次超预期一次未达预期，平均惊喜为26.52% [18]