文章核心观点 - 巴西航空工业公司宣布两项现金购买未偿还高级无抵押担保票据的要约，包括“全部要约”和“限额要约”，介绍了要约的相关信息、结算安排、条件及后续可能的赎回或回购情况 [1][2] 要约内容 全部要约 - 公司将现金购买Embraer Netherlands Finance B.V.发行、公司全额无条件不可撤销担保的2027年到期5.400%高级无抵押担保票据，未偿还本金5.22035亿美元 [1] 限额要约 - 公司将现金购买Embraer Finance发行、公司全额无条件不可撤销担保的2028年到期6.950%高级无抵押担保票据，最高本金1.5亿美元，未偿还本金4.79254亿美元 [2] 要约信息 全部要约 - 截止时间为2025年2月11日下午5点（纽约时间），可延期或提前终止 [4] - 在此时间前有效投标且未有效撤回或在2月13日下午5点前交付担保交付通知的持有人，有资格获得全部总对价 [4] - 有效投标的票据可在截止时间前有效撤回 [4] 限额要约 - 截止时间为2025年3月6日下午5点（纽约时间），可延期或提前终止 [6] - 2月19日下午5点前有效投标且未有效撤回的持有人，有资格获得限额总对价；之后但在截止时间前投标的，仅获得限额投标对价 [6] - 有效投标的票据可在提前投标日期前有效撤回 [6] 总对价计算 - 每1000美元本金的全部总对价和限额总对价，根据固定利差和适用美国国债参考证券的收益率确定；限额投标对价等于限额总对价减去限额提前投标付款 [7] 超额处理 - 若限额票据有效投标本金超过最高本金，将按比例接受购买 [8] 结算安排 全部要约 - 预计在截止日期后的第三个工作日结算，可延期或提前终止 [9] 限额要约 - 提前结算日期预计在提前投标日期后的第二个工作日；最终结算日期预计在截止日期后的第二个工作日 [10] 要约条件 - 公司购买票据的义务取决于一系列条件的满足或豁免，包括Embraer Finance以满意的条款完成新的债务融资 [11] - 两项要约均不以任何系列票据的最低投标本金为条件，但限额要约受最高本金限制，公司可自行决定增减最高本金 [12] 后续赎回或回购 - 要约截止、终止或撤回后，公司或其附属公司可能通过多种方式收购未购买的票据，价格可能高于或低于要约价格 [14] - 公司有意在要约完成、终止或撤回后通过全额赎回条款赎回全部票据 [14] 更多信息 - 要约条款和条件见《购买要约》，可在www.dfking.com/embraer获取，也可向D.F. King & Co., Inc.索取 [15] 相关方 - 公司聘请花旗集团全球市场公司等担任交易经理，可通过《购买要约》封底电话咨询要约问题 [17]