文章核心观点 公司拟在获多伦多证券交易所创业板批准后进行非经纪私募配售，最高募资150万美元，用于项目勘探开发、营运资金及公司管理等用途 [1][6] 私募配售基本信息 - 最高募资150万美元，发售最多7317073个单位，每个单位0.205美元 [1] - 每个单位含一股普通股和半份普通股认购权证 [1] 认购权证条款 - 每份完整权证持有人有权在两年内认购一股普通股，发售结束后首12个月行权价0.25美元，随后12个月为0.30美元 [2] - 若发售结束后首12个月或随后12个月内，多伦多证券交易所创业板普通股加权平均价连续15个交易日高于0.29美元或0.33美元，公司可酌情加速权证到期 [2] 认购对象及条件 - 面向2025年2月5日收盘时的现有股东，需符合“现有证券持有人豁免”规定 [3] - 也面向符合多种招股说明书豁免条件的认购者，如合格投资者豁免等 [3] - 依赖“现有证券持有人豁免”认购有条件限制，如须为记录日期股东、以本人名义购买、12个月内认购证券价值不超15000美元等 [4] - 若认购超15000美元，需获注册投资交易商的适用性建议，并确认其身份和雇主 [4] 认购相关情况 - 若发售超额认购，公司可能不接受股东认购；若大小额认购失衡，管理层有权酌情减少大额认购 [5] - 发售预计2025年2月28日结束，发售证券有四个月零一天的限售期 [6] 内部人士认购 - 发售可能含公司内部人士认购，董事Ernesto Echavarria先生最少认购4390244个单位 [7] - 内部人士认购可能构成“关联方交易”，公司拟依据相关豁免规定完成交易，因内部人士参与私募配售不超公司市值25% [8][9] 公司简介 - 公司是一级加拿大资源公司，专注于加拿大和美国的铜勘探与开发 [10] - 主要资产包括多个项目的权益，如亚利桑那州的Van Dyke氧化铜项目、Mineral Mountain和Sombrero Butte斑岩铜勘探项目等 [10]