文章核心观点 - 半导体行业2024年强势复苏 2025年初虽有波动但长期前景向好 英伟达和博通两只半导体股票有望在2025年及以后表现强劲 [1][2][12] 行业情况 - 2024年半导体行业因多领域需求增长和人工智能加速应用强势复苏 2025年初因DeepSeek低成本AI模型引发波动 抛售短暂 [1] - 据Gartner预测 2025年全球半导体销售额将达7050亿美元 基础设施投资持续增加 [2] 英伟达股票情况 - 英伟达在AI半导体领域占据主导地位 数据中心GPU市场份额超90% AI处理器份额超80% CUDA平台巩固其地位 [3] - 2024年英伟达股价飙升170% 2025年回落近7% 2月5日收于125美元 受DeepSeek AI竞争和贸易紧张局势影响 [4] - 英伟达最大客户增加AI基础设施支出 如Alphabet 2025年资本支出增至750亿美元 Microsoft和Meta分别计划投资800亿和最多650亿美元 [5] - 英伟达是5000亿美元Stargate AI基础设施项目技术合作伙伴 关税短期内对其股票影响不大 [6] - 中国报复性关税目前未影响英伟达核心业务 但芯片生产所用某些矿物有出口管制 [7] 博通股票情况 - 博通在定制AI加速器和网络解决方案中起关键作用 2024财年AI硬件收入达122亿美元 同比增长220% [8] - AI相关销售占博通总收入24% 公司预计到2027年AI芯片收入在600亿 - 900亿美元之间 [9] - 2月5日博通股价收于232美元 当日上涨4% 过去一年上涨89% 此前因DeepSeek R1 AI模型股价曾下跌17% [10] - 大型科技公司积极投资计划使投资者对博通信心恢复 如Alphabet财报发布后博通股价单日反弹4% [11]