文章核心观点 - 诺德斯特龙公司策略稳健，Rack业务势头良好且有数字化举措，股票估值有吸引力，长期增长策略展现出优势，分析师对其持乐观态度 [10][11] 公司股价表现 - 过去一年诺德斯特龙公司股价飙升34.3%，跑赢Zacks零售-服装和鞋类行业31.9%的涨幅以及标准普尔500指数25.2%的涨幅，零售-批发板块一年上涨35.4% [1] 公司核心优势 数字化能力 - 2024财年第三季度数字销售额增长6%，受产品种类扩大、搜索和发现工具改进以及畅销商品高库存可用性支持，周年庆促销时间调整使数字销售额下降约100个基点，该季度数字销售占总销售额的34% [2] - 公司利用技术简化运营、改善库存管理并提供无缝购物体验，致力于数字创新，其数字转型计划预计年底完成，旨在增强数据可访问性和分析能力，加速生成式AI解决方案和服务的采用 [3] - 公司改变数据存储和访问方式，提升数据访问和分析能力，加快生成式AI解决方案和服务的应用，最近一个季度数字销售同比增长6%，nordstrom.com的增长得益于各价位商品种类增加、搜索和发现功能改进以及畅销商品高库存率 [4] Rack业务拓展 - 公司通过提高品牌渗透率来拓展Rack业务，加强其网络生产力，降低运输成本和交付时间，通过更快交付提升服务，持续引入更多高端品牌，优化商品种类并提高品牌知名度，Rack业务的数字渠道是其与折扣零售的差异化因素 [5] 效率提升与客户体验 - 公司努力提高效率并丰富客户体验，重新定义旗舰品牌形象，提供时尚且高品质的商品系列，加强配送能力以及改善实体和数字库存的连通性 [6] 公司股票估值 - 诺德斯特龙股票相对于行业具有吸引力的估值，基于未来12个月的市盈率，目前为12.3，低于行业的20.19，价值评分为B [9] 分析师预期 - 扎克斯对2025年销售额和每股收益的共识估计分别为152.1亿美元和2.01美元，同比分别增长1.5%和1.7%，公司目前的扎克斯评级为1（强力买入） [11] 其他推荐股票 Boot Barn - 一家专注于西部和工作相关鞋类、服装和配饰的生活方式零售连锁店，目前扎克斯评级为1，当前财年销售额预计较上年增长14.9%，过去四个季度平均盈利惊喜为7.2% [12][13] Deckers - 一家鞋类和配饰经销商，目前扎克斯评级为1，过去四个季度平均盈利惊喜为36.8%，当前财年销售额预计较上年增长15.3% [13] Genesco - 一家领先的鞋类和配饰零售商，目前扎克斯评级为1，过去四个季度平均盈利惊喜为36.9%，当前财年销售额预计较上年增长2% [14]