文章核心观点 LPL Financial宣布来自Jackson/Roskelley Wealth Advisors的金融顾问Jared Roskelley和Kyle Robertson加入其经纪自营商、注册投资顾问和托管平台，顾问团队带来约3.45亿美元资产，他们希望回归独立根源，LPL将提供支持 [1][3][5] 顾问团队情况 - Jackson/Roskelley Wealth Advisors位于亚利桑那州斯科茨代尔，1994年由Bob Jackson创立，2006年Jared Roskelley成为股东，后任总裁兼CEO，Kyle Robertson 2015年加入，任董事总经理，代表第三代所有权 [2] - 顾问团队提供投资策略、财务规划和目标导向建议，注重综合财务规划，将投资、风险承受能力、遗产规划和税收策略整合为个性化方案 [3] - 顾问重视社区参与，Jared Roskelley在童子军名人堂，曾任大凤凰城金融规划协会项目总监，Kyle Robertson活跃于社区，担任学校家长教师组织和体育委员会主席，还执教多个青少年体育联盟 [4] LPL Financial情况 - LPL Financial是美国增长最快的财富管理公司之一，支持超2.9万名金融顾问和1200家金融机构的财富管理业务，为600万美国人托管约1.7万亿美元经纪和咨询资产 [6] - 公司提供多种顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，让顾问和机构灵活选择业务模式、服务和技术资源 [6] - LPL执行副总裁Scott Posner表示欢迎顾问加入，公司将提供创新能力和战略资源，支持顾问管理业务、加速发展并与客户建立长期价值 [5]