文章核心观点 多家分析师在Fiserv公布2024年第四季度财报后上调其目标价，公司营收和调整后每股收益超预期，对2025财年有机营收增长和调整后每股收益给出乐观展望 [1]。 公司财报情况 - 2024年第四季度公司营收52.5亿美元，超分析师普遍预期的49.6亿美元，调整后每股收益2.51美元，超分析师普遍预期的2.48美元 [1] - 公司预计2025财年有机营收增长10%-12%，调整后每股收益展望为10.10-10.30美元，同比增长15%-17%，高于普遍预期的10.20美元 [1] 分析师评级及预测 Stephens分析师Charles Nabhan - 将目标价从255美元上调至270美元，重申“增持”评级 [2] - 预计第一季度有机增长低于10%，下半年增长高于12%，全年调整后和有机营收将趋于一致 [2] - 预计2025年外汇逆风为1.5%，预计2026年调整后每股收益为12.06美元 [3] Keefe, Bruyette & Woods分析师Vasundhara Govil - 将目标价从238美元上调至260美元，重申“跑赢大盘”评级 [3] - 认为公司业务趋势良好，交易量增长与Visa和Mastercard一致，势头延续到1月 [3] - 上调2025年每股收益预期至10.20美元（从10.10美元），上调2026年每股收益预期至11.75美元（从11.65美元） [4] KeyBanc分析师Alex Markgraff - 将目标价从250美元上调至270美元，维持“增持”评级 [4] - 认为公司业绩稳健，Clover营收增长强劲，2025财年调整后营收和每股收益指引超预期 [5] - 因商户解决方案增长和利润率扩张上调2025/2026年预期 [5] RBC Capital Markets分析师Daniel R. Perlin - 将目标价从255美元上调至270美元，维持“跑赢大盘”评级 [6] - 认为公司业绩强劲超预期，Clover营收同比增长29%，2025财年指引支持持续增长势头 [6] - 调整2025年营收预期至205亿美元（从208亿美元），维持调整后每股收益预期10.20美元，预计2026年营收222亿美元，调整后每股收益11.80美元 [7] 股价表现 截至周四最后一次检查，Fiserv股价上涨0.48%，至230.64美元 [7] 投资途径 投资者可通过TCW Compounders ETF GRW和Global X FinTech ETF FINX投资该股票 [7]