文章核心观点 作者分享个人经历及离开金融行业投身投资网站帮助他人理财的缘由 [1] 个人背景 - 拥有金融营销本科学位、CFP头衔和金融服务MBA学位 [1] - 2003年开启金融行业职业生涯，获多次晋升并取得诸多文凭 [1] 职业转变 - 在私人银行与客户共事五年后，认为可在生活中做更多事 [1] - 2016年举家横跨北美和中美洲旅行，途经九个国家并在哥斯达黎加停留三个月 [1] - 2017年辞去金融行业工作，通过投资网站帮助他人处理个人财务 [1]